年轻英俊的印-,智深艺高,行侠江湖,因路见不平,擒纵程大小姐,大煞黑道巨魁程氏威风。程家来客彭氏兄妹相援,击伤其兄,但也被武林三佳丽的玉芙蓉彭容若的毒暗器所伤。其后,印-又擒纵了玉芙蓉。不久不料为阴毒异常、恩将仇报的大荒毒受弟子追魂浪子令狐楚所算,又被为兄报一剑之仇的梅碧云、武林三佳丽的金梅所夺,投奔了人妖。结果被九尾狐沈丽姑困于密室,死拉硬缠,大摆色阵,逼其就范。印-不为所动,在装扮黑小子的彭容若的协助下,逃出樊笼。岂知又被武林三佳丽的银菊、西门秋所劫持。毒剑雷少堡主因追印、彭两人,路见银菊见色起意,银菊不敌供出二人,结果印、彭乃至银菊皆被淫僧欢喜佛所掳。印、彭两人在困中结下了深情。银菊怕辱便暴露了彭的身份。雷少堡主聚众高手入袭,将彭与西门夺走,立即拜堂成亲。印-乘乱脱出救玉芙蓉脱身。玉芙蓉虽柔肠寸断,终因俗习所绊,印-终于凄惶离去。中途,又救出了被雷少堡主所迫害的九尾狐,受伤后躲过了令狐楚的搜索。因身无分文,乃受雇于为父报仇的左婷,结果左婷父仇未报,反为令狐楚(公孙和)所掳,幸经印-援手才脱出困境。由于令狐楚的挑唆,印-又遭到甘姑娘的误伤,幸经左婷昼夜操劳,尽力照顾,终于脱出险境,他伸手轻抚姑娘的脸颊,无限怜惜,蓦地感到心潮一阵汹涌,难以自己,不禁在姑娘的颊上亲了一吻……