完颜阿骨打率众将登上高坡，只见辽兵漫山遍野，如丛林灌木一般。完颜阿骨打细心观察了半晌，镇定自若地说：辽兵军容不整，由此观之，士兵皆怀有二心，虽多却不足为惧！遂令部队抢占高坡上的有利地形，分左翼军、中军、右翼军，整齐地与辽军展开对决之势。

辽军一路赶来，听到金军以摧枯拉朽之势，攻下了黄龙府周围的许多州县。辽国士兵的心里早就生了怯意，但碍于后面有人督阵，只好壮着胆子前行，但是行军速度明显减慢；辽军的首领全是一些寻欢作乐的主儿，哪有一个是冲锋陷阵的勇士。他们只是奢望靠神灵帮助打退金军，早点回朝领赏！

辽军见金军队容整肃，特别是那些硬军身披重铠，手持刀枪，巍然立于阵前，一副生死不惧的样子，辽军心中早已生出了几分惧怕，相互推搡，畏缩不前。

完颜阿骨打见辽军长途跋涉而来，早已是强弩之末，遂决定主动出击。他命完颜宗雄率右翼军首先向辽军的左翼军发起进攻，辽左翼军一触即溃；完颜阿骨打同时命纳兰飞雪率左翼军迂回到辽右翼军阵后突袭，不想，遭到了辽右翼军的拚命抵抗，纳兰飞雪及所属部将被团团围困。金国大将完颜娄室和完颜银术可率领所属精兵，冲击辽国都统耶律讹里朵所率领的中军，辽国中军毕竟是辽国的精锐之师，完颜娄室和完颜银术可数次冲入敌军中博杀，辽中军在都统耶律讹里朵的指挥下，稳住阵脚，以强弓劲弩对金军进行有效地抵御。完颜娄室和完颜银术可经力战才得以脱身，完颜宗翰见难以取胜，请求完颜阿骨打派中军相助。完颜阿骨打急派完颜宗干率领中军在战场周围奔跑，一时尘土飞扬，人喊马叫，以此为疑兵来迷惑辽军。这时，已经获胜的完颜宗雄率右翼军迅速增援左翼军，合力夹击辽右翼军，辽军渐呈败相。完颜阿骨打见状，指挥诸路大军乘胜追击，辽军逃回所驻的大营。这时天色已晚，完颜阿骨打等人率金军将辽军大营围了个水泄不通。

第二天黎明，辽军趁着微明的曙色突围，早有准备的完颜阿骨打命手下将领故意放开辽营北门，辽军的步兵拚命狂奔，相互践踏死亡者过半，再加上金军的骑兵从后面紧追不舍，一直追到阿娄冈，尽歼辽军。辽军出发前，随军带来了数千耕具，本打算长期屯田驻守，哪里想到会一战而败，这些耕具成了金国的战利品。辽国打算在此地以耕养战、死守黄龙府的持久战战略彻底破灭。

随后，完颜阿骨打顺利地攻占了达鲁古城。

七月，完颜阿骨打派遣完颜娄室、完颜银术可讨平黄龙府东南诸奚部城邑；八月，讨平黄龙府西北诸城寨。金主完颜阿骨打率主力部队返回金都会宁府休整大军。

九月，完颜阿骨打统率大军再次向黄龙府进发。此时，完颜娄室、完颜银术可已全部扫清黄龙府周边诸城。向黄龙府发动总攻的时机已经成熟。

当金国大军行进到混同江边时，只见江宽水急，波翻浪涌，江水深不见底，哪里有船可渡？正在无计可施之时，完颜阿骨打对将士们说：我先乘马渡江，你等看我马鞭所指之处随后紧跟而行。说着催马扬鞭跃入江中，大军在后紧紧跟随。奇怪的是，原来深不见底的江水，此时仅仅淹没马腹，众人安然渡过。过江后，将士们对此疑惑不解，再派人返到河边测量水的深度，却是深达数丈有余。

兵临黄龙府城下。完颜阿骨打郑重向手下将士悬赏：谁若首立战功，就地擢升官职！

完颜阿骨打发出了进攻的命令。

重赏之下必有勇夫，金军在纳兰飞雪的率领下骑着战马如狂风般地冲出，完颜蒙刮一马当先，转眼就到达了黄龙府的城下。可是黄龙府城高墙厚，随着金军攻到城下，刚才还一点动静都没有的城上突然出现了无数的辽军，箭如飞蝗一样射了过来。金军用盾牌挡着，可是还是有许多战马在嘶鸣中倒在地上，骑兵从马上栽了下来。有的士兵被射中了，晃晃悠悠地仍然向前冲去。他们冒着辽军的箭雨，坚毅的脸上泛起杀气。

血光四起，马蹄声、喊杀声、惨叫声震得人心颤动，士兵都杀红了眼。他们踏着倒下的尸体前仆后继，勇往直前，生死不惧。

由于城墙高大坚固，城内粮草充足，守城的辽军战斗力又强，所以黄龙府攻坚战打得十分惨烈。金军自起兵以来，习惯于野外作战，还没有攻城的经验，着实让完颜阿骨打和众将领大伤脑筋。完颜娄室望着高耸的城墙，苦苦思索着攻城的方法。当他看到高大的黄龙府城角上的木制角楼时，灵机一动，想出了火攻之计。于是，他挑选出数百名精兵，将火把捆成一束，用投石车向木制角楼投去，捆着的火把带着呜呜的风声，下雨一样地落在了城上，霎时，角楼立即变成了火楼，附近守城的辽兵乱作一团。强悍的金军将士奋不顾身，踏着攻城的梯子强行攻上城楼，完颜娄室手持长矛力杀辽军数十人，自己也身受重创，但他浴血奋战，城上的大火将他的靴子点燃了，竟浑然不觉。完颜蒙刮也身负重伤，仍然力战不已。

金军首先从城东南角攻入，然后打开城门，城外金军一涌而进。此时的黄龙府被围困数月，守将耶律宁在内无粮草、外无援兵的情况下，惶惶不可终日。金军如潮水般涌入城内，金兵奋勇杀敌，辽军一触即溃，耶律宁见大势已去，弃城而逃。

黄龙府城内，建有一座巍然屹立的佛塔，相传是辽圣宗耶律隆绪为使辽国基业万世不衰，特意找来一个法力无边的得道高僧，请他预测辽朝的未来。这个高僧闭眼拈珠，高深莫测地说：辽朝江山万世永固，但不久后在白山黑水将有土龙出世，与大辽争夺天下，皇上要早有防备。辽圣宗忙问对策，这个高僧神秘兮兮地说：皇上若在黄龙府东北六十里处修建一个佛塔，就可祛祸呈祥！

辽圣宗按照高僧提供的佛塔模型，在国内征集能工巧匠，在高僧指定的地点，大兴土木，当修到第三年时，突然从塔的东侧冒出一股洪水，将这座已修到六层的佛塔冲塌了。

辽圣宗问这是怎么回事？高僧说这条与辽帝争夺天下的土龙顺着泉水遁到黄龙府内去了。辽圣宗又下令在黄龙府内重修了一座佛塔。

金主完颜阿骨打率领大军浩浩荡荡地攻入黄龙府，看见这座佛塔屹然而立。

完颜阿骨打笑着对众将说：我就是那条传说中的土龙，辽国纵有镇龙的佛塔，又奈我何也！如今，我这条土龙已经翘首飞天了！

城破之夜，有黄龙现于空中，久久盘旋，恋恋而去。

黄龙府之战，完颜娄室献火攻之策，并一马当先，持矛杀辽军数十人；完颜蒙刮身被数创，力战不已，因此二人功劳最大。完颜阿骨打下诏表奖，并颁诏封完颜撒改为国论忽鲁勃极烈，阿离合懑为国论乙室勃极烈。

黄龙府大捷后，四周各部纷纷来降，完颜阿骨打对当前金、辽力量进行了清醒的对比分析，完颜阿骨打认为，辽国虽然政治腐朽，统治衰弱，但其地域广大，兵多将广，经济上仍有实力，而且对于其统治下的各部族仍有号召力，这些都是刚刚建立的金朝无法与之相比的。所以，完颜阿骨打决定利用招降纳叛的策略，促使辽国各部族从辽朝统治中分化出来，加入女真人所建立的大金行列。英明的完颜阿骨打下诏：自朕破辽以来，四方纷纷来降，对他们应当优待抚恤。从现在起，契丹、奚、汉、渤海、辽籍女直、室韦、达鲁古、兀惹、铁骊等诸部官民，己经投降或者被我军俘虏的，以及逃走后又回来的，都不要定罪惩处。各部的酋长仍然可以做本部的首领。

完颜阿骨打这一策略的运用，收到了十分明显的效果，扩大了辽朝统治下的民族离心倾向，加深了辽朝统治集团的矛盾和分裂，在客观上大大减轻了金军的阻力，加快了推翻辽朝腐朽统治的进程。

这样一来，不但辽朝内部的统治集团出现裂隙，而且辽朝的普通民众也纷纷离心，辽朝统治的大厦摇摇欲坠。

除此之外，完颜阿骨打还妥善处理与高丽的关系。从穆宗到康宗时期，女真与高丽为争夺边界上的女真人，曾发生两次军事冲突。现在金军攻克黄龙府，直抵保州，高丽派使臣向金朝贺捷，趁机提出保州本来是我国的土地，希望能归还给我国的请求，完颜阿骨打经过深思熟虑，认为现在金军夺取保州不费吹灰之力，但是在辽、金力量旗鼓相当的情况下，一旦因保州与高丽失和，而使高丽与辽国联手对付大金，那可是因小利而失大局，于是完颜阿骨打慨然应允。于是高丽出兵攻占保州，辽军弃城而逃。直到天会二年，金灭辽已成定局，完颜阿骨打的弟弟吴乞买（金太宗）才派兵将高丽军队逐出保州。