1943年8月1日林森逝世。蒋即征求吴稚辉的意见，看谁继任主席合适。并表示自己不愿当主席。吴以为蒋是真心辞让，便同意蒋的意见，主张在蒋之外另选主席。程潜还提议在元老中提出主席人选。结果受到二陈cc系的攻击，并提议只有蒋介石可以出任主席。结果蒋出任主席，兼行政院院长和军委会委员长，一身三职，全权独揽。

美国总统罗斯福在8月的魁北克会议上，提议战后应以中美苏英四国为中心设立国际和平机构。丘吉尔表示同意。9月，美国国务卿赫尔向苏外长莫洛托夫提出中美苏英四强宣言建议。但莫洛托夫不同意，不承认中国为四强之一。

10月19日，在莫斯科召开了美英苏三国外长会议，讨论欧洲战后问题。会中赫尔又一次提出四强宣言建议，苏外长仍不同意，赫尔离席而去，苏外长表示妥协，同意了四强宣言建议。30日，《四强宣言》通过。中方由驻苏大使傅秉常与三国外长共同签署。主要是由四强共同维持世界战后和平。

接着，罗斯福为召集开罗会议，邀请丘吉尔、斯大林、蒋介石参加。斯大林因对蒋有蔑视之心，不愿和蒋同席、拒绝参加，丘吉尔同意参加。蒋介石于11月12日接到赫尔送来的邀请，也决定参加。结果为商讨战后问题，罗斯福不得不再于德黑兰召开美英苏三国会议。蒋介石对斯大林的先不承认中国为四强之一，后则又坚决不与蒋一起开会，终生都耿耿于怀。这无疑是对蒋介石和中国的一种难以容忍的歧视。

蒋于11月18日上午11时自重庆起飞，21日上午7时许到达开罗。蒋赴开罗前想了很多，并拟好了中国提案草稿，其中未提九龙和香港、西藏问题。对于日本赔款之事，蒋决定自己不提，先听英、美的意见。并要在罗、邱面前表示自己盼淡泊和无求于人，给罗邱留下良好的印象。此时蒋的心情是有些紧张的。蒋的随行人员中有夫人宋美龄和史迪威等十余人。

23日上午开会。会上蒋提出反攻缅甸需要英国出动海军助战。如果缅甸收复，则华南、华中皆可收复。但丘吉尔不同意。

当日晚上，罗斯福又和蒋单独会谈，主要讨论了中国领土的归还问题。并一致同意东三省、台湾、澎湖列岛战后归还中国；琉球由中美共管；日本天皇制是否维持应由日本人民自决，以及朝鲜的独立问题。

在这次谈话中，罗斯福还表示对斯大林未敢深信的意思，以释去蒋对未来德里兰会谈的疑虑。同时罗斯福也对蒋以重兵监视陕甘宁边区表示不能理解。并希望蒋建立一个国共合作与统一的联合政府。

丘吉尔于24日设晚宴招待蒋，但始终未告诉蒋海军出发地点。这是因为丘吉尔早与罗斯福达成协议，英国先以海军收复新加坡，置缅甸于不顾，故对蒋保密。蒋对丘吉尔的印象好坏参半，认为他老成持重，是深谋远虑的现代政治家；但他也深感丘吉尔对于中国的利益及生死存亡，是不屑一顾的。第二天，丘吉尔又偕蒙巴顿、外相艾登拜访蒋，寒暄而已。

《开罗宣言》于11月26日定稿，但必须在德黑兰会议上，经斯大林同意才能公布。然德黑兰会议并未征求蒋的意见，就删改了开罗宣言。甚至罗斯福与斯大林议决苏联出兵东北，可以得到东北铁路和港口的特权等内容都未征求蒋的意见。12月3日，《开罗宣言》发表。其中归还台湾、东三省和承认中国为四强之一等内容使蒋十分高兴。（见蒋介石1943年12月31日日记。）而获利最多的是斯大林，他在德黑兰会议中争取到英、美于1944年5月1日开辟第二战场的决定。美国以太平洋战场为核心，后在太平洋收复的岛屿上设飞机场，继续轰炸日本本土。所以开罗、德黑兰会议后，中国战略地位下降。美国也拒绝了给蒋十亿美元的贷款。英国则将中英联合反攻缅甸计划一笔勾销，将重点转向欧洲，连兵员物资也一起转走。

在开罗会议期间，罗斯福对蒋的对中共作法，表示不好理解。并劝蒋与中共建立联合政府，蒋却以苏联不插手东北为条件。罗斯福因此对蒋改变了看法，认为蒋很固执和狭隘，更没有民主政治家的胸怀，要想依靠蒋在中国实行民主和开明政治是无望的。

罗斯福在开罗和史迪威有了共同语言，并和史进行了轻松愉快的谈话。12月6日的一次谈话中，罗斯福甚至表示了要推翻蒋介石的意思。并说，“我们应当寻找另外的人或一群人继续下去”（戴斯：1943年12月6日日记和备忘录；瞿同祖译《史迪威资料》（中译本）第70页。）并且又单独告诉史迪威说：“如果你无法与蒋相处，又不能把他撤换，那就一劳永逸地把他干掉算了。你明白我指的是什么，选派一个对你言听计从的人去执行吧！”（多恩：《史迪威从缅甸出走》，第75～79页。）史回重庆后，就将此密计告诉美军y军司令部的多恩。多恩甚至制定了蒋乘飞机赴印度时的飞机事故计划。具体办法是当乘客被迫跳伞时，蒋和夫人的伞是失灵的坏伞。但多恩认为罗斯福并未最后授权史迪威执行这个计划，所以此设计方案，未予实行。

1944年1月初，美国正式拒绝了蒋要求的十亿美元借款。蒋则不令他的新军进入缅甸，坐观史迪威率领美军作战。马歇尔则奉罗斯福之命，致电蒋介石，表示如蒋不令其新军入缅，就停止一切美援，蒋被迫妥协。旋扭转缅北战局。

日本天皇于1944年3月发动“一号作战”（豫湘桂战役）以来，蒋的军队连连溃败。日军迅速侵战河南、湖北和湖南大部，打通了北京至长沙的铁路线。

蒋的这种大溃败，给罗斯福留下了强烈的印象，他已深深地认识到中国军队必须改组，蒋本人指挥无方。便于7月6日毫不客气地致电蒋介石，要蒋交出指挥权，把指挥权交给史迪威，让史“指挥全部中国军队和美国军队，……包括共产军在内。”同时指出，只依靠空军是不行的。这是贬低陈纳德的作用。

蒋于此败北之际，不好硬顶罗斯福，但也决不会交出全军指挥权，便不声不响的拖延下去，只说让他多多考虑一下，还要求罗斯福派一特使来华协调工作。罗斯福同意了。于是赫尔利被派来华。经和蒋讨论多次，达成一致意见：史迪威职务改称中华民国陆、空军前敌总司令指挥作战。中共军也表示接受史迪威的指挥。但史担心他不能真正指挥，便要求以陈诚、白崇禧充任军政部长和参谋总长。

蒋只口头答应交指挥权给史迪威，却仍要调缅甸远征军回国，意在等待美国击败日军于缅甸。罗斯福此时正在魁北克开八方会议，和丘吉尔吵得不町开交，接电后，便立即致电蒋介石，如不马上交出中国军队指挥权给史迪威，美国就立即停止美援。罗斯福此时，真是咄咄逼蒋，不稍放松。此电文由史迪威收到，史志得意满，不亦乐乎。

他自称这个电报是辣椒粉，十分得意，并在当天的日记里对蒋破口大骂，说这一下击中了蒋的太阳穴。还写了打油诗以泄其愤，大失厚道。

这天，蒋正在重庆郊外黄山别墅与宋子文、何应钦、白崇禧等要人开会。史迪威便乘车急奔黄山。当时赫尔利在场，听说史来，便迎在走廊阻止史氏向蒋面交罗斯福电文。但史迪威坚持面交，毫不考虑赫尔利的劝阻。

蒋闻知，气得脸色苍白，只低沉地说了声“我明白了”，就马上散会。蒋个性倔强一怎么受史迪威如此羞辱呢？一看电文，便顿然改色，立即决定辞退史迪威。9月24日，蒋交赫尔利一份备忘录，正式提出不要史迪威的决定，最主要的理由，是他指挥不了史迪威。同时寄信罗斯福，表明任何此外的美国军人均可出任中国陆军总司令（要听最高统帅蒋的指挥）和中国战区参谋长，就只有史迪威绝对不可。

蒋介石如此反掌一击，却将史迪威打下马来。赫尔利完全支持蒋的意见，并于信上附言同意蒋的决定，还特别说明蒋的意见是不可更改的。

随后蒋又召见赫尔利，特交给赫尔利备忘录一份，说明中国主权与尊严和个人人格不能损伤和侮辱。国家与个人均不能在接受强制命令下合作。“否则，任何牺牲均所不恤！”（《秘录》，十三，第158页。）

物极必反，在蒋的强硬态度下，罗斯福终于决定召回史迪威。10月1日，赫尔利将此消息转告史迪威。史勃然大怒，又骂罗斯福为“老软脚蟹”，说罗斯福给了他致命一刀。

但罗并不是一下子将史调回美国，又和蒋商量，欲留史指挥缅甸作战军队。蒋仍坚决不答应，立主将史召回美国。赫尔利也向罗斯福写信，说明如果支持史，一就将失去蒋介石，甚至失去了中国，仍坚持将史召回。10月18日，史迪威最后被决定召回美国。21日史离华返美。二年以后，史患癌症逝世。

史迪威之事，事关中国主权，蒋始终坚持了其观点。

接替史迪威的是魏德迈，他的性格谦和，循规蹈矩，和蒋自然合得来。魏以蒋的参谋总长兼中国战区司令，尊重蒋的意旨。因之蒋对他甚是称道，说他直谅勤敏，办事积极，胸无城府。蒋个性很强，只有随和歉恭之人才能与之合作下去。而且魏德迈并答应给蒋武装三十六个步兵师，至1945年6月，基本武装完毕。这使蒋很高兴！

1944年12月25日，蒋又成立中国陆军总司令部，以何应钦为总司令。这是将中国军队指挥权，通过何应钦，牢牢地抓在手中，使魏架空，上有他，下有何，中国军队指挥权，仍稳操在蒋氏手中。

1943～1945年各战役

太平洋战争爆发后，美军经1942年6月中途岛和8月所罗门群岛之战，抑制了日军的猛烈攻势。

日本政府认为，自太平洋战争爆发后，“大东亚圣战”又从太平洋返回中国大陆，大东亚战争的最后阶段，仍为中国战场的角逐。因之自1942年5月的浙赣会战开始，日本就以摧毁中国各地野战军实力和确保侵占区，掠夺资源，破坏我供应线为目的，在各地区发动进攻。

1942年12月，日寇向我大别山以南地区发动进攻。此时改任塚田第十一军军长，指挥进攻部队。但塚田等九人乘飞机过太湖上空时，被我军击落，全机人员悉数毙命。此役至1943年1月上旬结束。敌伤亡万余人。

日寇为肃清沔阳、监利地区我游击根据地，于1943年2月上旬至6月7日，以五个师团、三十架飞机的兵力，发动鄂西会战，未能如原。

同年4月，在鄂西会战期间，日军山本五十六于南太平洋战死。6月，日本海军退入“绝对国防圈”，失去太平洋上的制海、制空权。从此转胜为败。

为打通中印公路，中美联合发动了缅北作战，史迪威任总指挥，郑洞国为副总指挥。战役从1943年10月开始，至1945年1月下旬，收复了缅北，打通了中印公路，该公路命名为“史迪威公路”。

在缅北作战时，在华日军为策应缅北日军，重振太平洋战场土气，发动了常德会战。11月2日，敌以五个师团（约十余万人）的兵力开始进攻，至12月底结束，常德失而复得。日军失败。此次战役，中美空军共出动飞机二百八十架，予敌空军以沉重打击。

1943年11月起，美国飞机不断轰炸日本本土，日本天皇极为恐慌，决定对我国大西南发动全线进攻，以摧毁我西南地区各机场。同时打通京广线和连接印度支那。此次战役，叫做“1号作战”。

1号作战共分三大战役：河南会战、湖南会战、广西会战，又称豫湘桂会战。日寇投入兵力五十余万人，规模之大是空前的。东条称之为“玉碎作战”，台湾方面称之为“破罐作战”，总之是孤注一掷。这对蒋介石是一个严峻的考验。蒋投入兵力约一百六十余万人左右。

河南会战，于1944年3月10日正式开始，至5月下旬结束，敌打通了京汉铁路。

湖南会战，自1944年5月27日开始，至8月8日结束。敌打通了粤汉铁路武汉至衡阳段。

自8月至12月，日寇继续进行桂柳会战，遂占领了广西，打通了中国和越南的交通线。

从1944年3月至12月5日，日军横冲直闯，孤注一掷的疯狂进攻，把蒋介石各战区军队接连击溃，其中虽经不少殊死博战，但终抵挡不住日军的冲击，八九个月中又失去中国富庶的内地精华之域。蒋的军队退守到大西南地区，处于危殆之中。12月，日军侵入贵州独山，重庆震动。魏德迈建议蒋迁都昆明，蒋则表示坚决不离开重庆一步。魏表示愿与蒋同守重庆。蒋为此深为感动。

蒋军连连失败，究其原因，主要是各军作战不力，配合不好。

如张德能在第四次守长沙时，不昕战区命令，擅自改动守城方案，致使长沙唱了空城计。

衡阳会战时，各增援军未能拚死深入重围接应，惟恐被歼，故使衡阳孤城终于失陷。这是最主要的致命伤。蒋历来以保存嫡系实力为念，其各级军官，也怕打硬仗。见硬仗多是回避，或撤退。杂牌军除原西北军有战斗力外，其余各部，尤怕被歼。这是军队私有化的必然恶果。

另外，胡宗南在西北的精锐之师，不从敌之背后夹击南侵日军，而用之于防范中共陕甘宁边区则也是1944年大溃败重大原因之一。

蒋介石对豫湘桂战役的主要战略战术、是逐次消耗敌人，然后将敌人引到长沙、衡阳地区适当地带予以歼灭。这种部署未错，问题是未能如愿实行。

因此蒋介石自己也承认此次大溃败很惨。他说：“桂林既陷，军事受挫已达极点乎？”于是他下决心要改革军事和政治，“并速求实行为要”。（见蒋介石1944年11月12日日记。）足见蒋事先绝未料到衡阳、广西之惨败。12月上旬，日军竟深入贵州省，幸敌遂即撤走。

与此相反，美国在太平洋上则取得一系列胜利，到7月，占领塞班岛，从此，美空军天天轰炸日本本土。18日东条内阁辞职，22日由小矶国昭组阁。8月25日美歼灭日寇海军主力于菲律宾东南海域。

历史进入1945年，由于军事上的一连串失败蒋介石的心情十分沉重，美、英又向苏联交好，对他更加冷落，尤其罗斯福对他的扩大美援要求予以拒绝，更令他沉闷。只有魏德迈武装他三十六个步兵师的许诺给他不小的安慰。

小矶首相为寻找轰炸日本东京的中国机场，自1945年1月至3月，发动了湘粤赣战役和豫西、鄂北战役。日军均未达到目的，战后又恢复原态势。

湖南会战后日军并未打通衡阳至广州段铁路，1945年1月中旬日军开始了对粤汉路南段的攻击。由南北两端同时夹击前进，共约十万人兵力，分进合击，侵占我遂川、赣州机场。至1月28日，敌攻陷曲江，终于打通了京广路全线。

与此同时，日军于本月下旬，占据了广东全部沿海海岸线，以防美军登陆。

华中方面，日寇于4月9日发动芷江会战。日军八万余人，分三路进攻。经五十五天战斗，我方歼敌三万人左右，俘敌军官十七人，士兵二百三十人，以及马匹、武器等。此役为蒋之嫡系七十四军担任主战任务。

同年（1945年）5月初希特勒自杀。8日德国投降。9日见报。这一天，成为全世界人民反法西斯胜利纪念日。