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第二天清晨，哈里发刚吃完早饭还没有穿戴整齐，宰相便已出现，奉命前来陪伴出游。哈里发把盛着神秘粉末的小罐藏进腰带里，吩咐随从们留在宫殿，就携领宰相一人上路了。他们先是穿行在哈里发广阔的御花园里，但是宰相建议到宫外一个大池塘边去看看，他常常在那里看见许多动物，尤其是仙鹤，它们的庄重姿态和嘎嘎鸣叫声总让他兴奋不已。

哈里发赞成宰相的主意，便一起向池塘走去。当他们抵达那里的时候，正有一只仙鹤在池边庄严地走来走去，寻觅着青蛙，时不时抬头鸣叫一声。与此同时，他们望见空中也高高飞翔着另一只仙鹤，正在这一带巡游。

“陛下，我以这一把胡子打赌，”宰相开言道，“这两个长脚家伙肯定会美美地交谈一场。我们变成仙鹤如何?”

“妙极了!”哈里发回答，“不过我们事先还得再想一想如何重新变成人形。——是的，向东方鞠躬三次，说一声muabor，我就又是哈里发，你仍旧是宰相。老天保佑我们别发出笑声，否则我们便完蛋了!”

哈里发说这番话的时候，他看见另一只仙鹤正翱翔过他的头顶，缓缓地向地面降落。他匆匆地从腰带上取出小罐，满满地捏起一撮，把粉末递给宰相，他也立即嗅了嗅，两人同时高声喊叫:“muabor。”

他们的腿开始皱缩，逐渐变细变红，哈里发和宰相的精致的黄色拖鞋变成了难看的趾爪，他们的胳臂变成了翅膀，脖子长长地伸出肩上足足有三尺开外，胡子消失得无影无踪，全身布满了柔软的羽毛。

“你的喙真漂亮，宰相先生，”哈里发在惊愕了好一忽儿之后，对宰相说，“我以先知的胡子打赌，我这一生没见过如此漂亮的喙呢。”

“多承陛下夸奖，”宰相回答，深深地鞠躬致谢，“倘若允许我斗胆进言，我敢说陛下变成仙鹤后的模样几乎比国王哈里发更加漂亮呢。只要您乐意，我们现在就偷偷地过去窃听这些家伙的谈话吧，试试我们是否真能听懂仙鹤的语言。”

这时候，天上那只仙鹤业已飞抵地面，正用喙擦拭自己的双脚，整理自己的羽毛，接着就向第一只仙鹤走去。两只新仙鹤急匆匆地靠近它们，清晰地听懂了让他们吃惊的对话:

“早上好，兰巴恩太太，这么早就来草地啦?”

“谢谢问候，亲爱的克拉普许纳勃!我只是来吃一点儿早餐。你要不要分一块蜥蜴肉，或者来一点儿青蛙腿?”

“多谢关照，不过我今天毫无胃口。我来草地另有原因。今天我得在父亲邀请的客人前表演跳舞，我想先到这里来稍稍练一练。”

那位年轻的仙鹤女士这时就以一种优美的步态在田野里舞动起来。哈里发和曼索尔吃惊地望着她的背影，当她以极美的姿势单腿直立，并且优雅地展开双翅时，两只新仙鹤便再也憋不住，从喙里爆发出一阵笑声，笑了很长时间才好不容易止住。哈里发是首先恢复常态的。“真有趣，”他叫嚷说，“不花钱看白戏。可惜我们的笑声把这两只蠢货吓跑了，否则它们说不定还会唱歌呢!”

现在宰相忽然记起他们变形后是禁止发笑的。他的恐惧感立刻传染给了哈里发:“让我永远是仙鹤，那可真是糟透了!你赶快想想那句咒语，我怎么全忘了!”

“我们必须向东方三鞠躬，同时嘴里说:mu——mu——mu——”

他们转身朝向东方，深深地弯下身子，他们的喙几乎触到了地面。然而，多么可怕!那句咒语从他们头脑中逃脱了，不管哈里发如何再三弯身鞠躬，他的宰相又如何急切地大声呼喊“mu——mu——mu——”，那句咒语消失了，可怜的哈里发和宰相将永远沦为仙鹤。