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这一对中了魔法的人悲伤地穿行在田野间，想不出摆脱困境的办法。仙鹤外形使他们无法返回城里，谁能认出他们呢?谁会相信一只仙鹤竟是哈里发呢?即便人们相信了他的辩白，巴格达的居民们愿意让一只仙鹤当国王吗?

他们在野地里徘徊了许多日子，整天以野果充饥，他们的长喙根本不会吃其他东西。因为害怕青蛙和蜥蜴之类的美食会毁坏肠胃，他们也不敢享用。他们在这种悲惨处境中的唯一乐趣是可以自由飞翔，于是他们经常高高地飞行在巴格达鳞次栉比的屋顶上，以便细细地观察城里的动静。

头几天，他们注意到街上很不平静，人们显得很悲伤。然而，在他们变形第四天左右，当他们坐在哈里发宫殿屋顶上时，他们看见街上走着一行华丽的队伍，鼓声和笛声齐鸣，一个男人身穿金线绣缀的猩红色外套，高高地骑在一匹盛装的骏马上，周围簇拥着衣着鲜亮的仆从。巴格达城的一半居民都追随在队伍后面，人人高声喊叫:“万岁，密兹拉，巴格达的主人!”两只仙鹤在宫殿的屋顶上面面相觑，哈里发夏西特说道:“宰相，现在你知道我们被施魔法的原因了吧?这个密兹拉是我仇敌的儿子，有势力的大魔法师卡希诺尔曾立誓要报复我。不过我并不放弃希望。跟我来吧，我不幸时的忠实朋友，让我们到先知的陵墓去，也许在那神圣的地方可以解除魔法。”

他们从宫殿的屋顶上站起来，飞向麦地那地区。

飞翔对于他们并非易事，因为他们缺乏训练。“噢，陛下。”宰相飞了几个钟点后，呻吟着说，“请允许我停一停，我再也飞不动了。您飞得实在太快!而且现在已到黄昏时分，我们最好去寻找一个过夜的地方。”

哈里发听从了宰相的意见。他们瞥见身下的山谷里有一片旧城堡的废墟，似乎适宜栖身，便朝那儿飞去。他们选择的栖身之地看起来曾经是一座宫殿。瓦砾堆里还耸立着一根根美丽的圆柱，许多舒适的房间至今还几乎保存完好，证明着整座宫殿昔日的富丽堂皇。哈里发和他的随从在过道里来回穿行着寻找一片干燥的住处。忽然，仙鹤曼索尔停住了脚步。“陛下，”他轻声说道，“请别笑话一个宰相的愚蠢，尤其因为他还是一只仙鹤，竟然害怕起鬼怪来了!但是我确实心惊胆战地听到附近有叹息和呻吟声。”于是哈里发停住身子，也清清楚楚地听见了一种微弱的哭泣声，不过那声音与其说出自某种动物，倒不如说出自一个女人。哈里发满心好奇地要到发出哭声的地方去看个究竟，宰相却用喙咬住了他的翅膀，恳求他切莫又闯入陌生的险境。然而不起作用，在哈里发的仙鹤羽翼下依旧跳动着一颗勇敢的心，尽管被扯落下几根羽毛，他还是挣脱了，急急忙忙奔向一条昏暗的通道。他很快地来到了一扇门边，门似乎虚掩着，他真切地听见了叹息声，夹带着几声号啕。他用喙顶开门，吃惊地站在门槛上愣住了。那是一间只有一扇小窗户透入稀疏光线的半倒塌的房间，他望见一只巨大的猫头鹰坐在地板上。猫头鹰圆圆的大眼睛正滴落着一颗颗大泪珠，弯曲的喙里喷吐出充满激情的哭泣声。她一眼望见哈里发和宰相——他这时也已悄悄地蹑足进来——便发出了一声愉悦的喊叫。她用自己长满棕色花斑的翅膀轻轻拭去了眼泪，用纯粹的阿拉伯语向两个目瞪口呆的来客说开了话:“欢迎两位仙鹤，你们的光临是我获救的美好征兆，一位先知以前告诉过我，仙鹤将会给我带来巨大的幸福!”

当哈里发从惊愕中回过神来，便俯下长长的脖子，伸出细瘦的脚摆了一个还礼姿态，回答说:“猫头鹰!根据你所说的话，我相信我们遇见了一位共患难的女士。不过，你想通过我们得救，这希望恐怕要落空。你只消听一听我们的不幸遭遇，就知道我们确实无能为力。”猫头鹰恳求他叙述他们的故事，哈里发便站直身子，一五一十地讲了我们方才已经知道的事情。

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