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猫头鹰在哈里发讲完自己的经历后，表示了感谢，说道:“也请听听我的遭遇，我的不幸并不亚于你的。我父亲是印度的国王，我是他不幸运的独生女，名字叫罗莎。那个蛊惑你的魔法师卡希诺尔也把我推进了不幸的深渊。有一天，他来到我父亲处，要求我成为他儿子密兹拉的妻子。我父亲是个性情刚烈的人，把他扔下了楼梯。这个卑鄙的人竟化装成另一模样再度悄悄地接近我。有一回我去花园里，正巧口渴想喝水，穿着奴隶服装的他递给我一杯饮料，我喝下去立即变成如今这副可憎的模样。我吓得晕了过去，他就把我带到这里，用可怕的声音对着我的耳朵喊叫:‘你将永远是这种连动物也蔑视的丑陋生物，永远待在这里，直至死亡，除非有人看见你这么可憎还自愿娶你为妻。我总算报复了你和你傲慢的父亲。’

“许多月份过去了。我孤独而悲伤地生活在这片废墟里，为世界所厌恶，连动物也把我视为怪物。美丽的大自然也向我关闭了大门，因为我在白天是瞎子，唯有夜晚的月亮把苍白的光芒洒向废墟时，罩住我双目的纱幕才会落下。”

猫头鹰叙述完毕，又用翅膀拭抹着眼睛，因为讲述痛苦的经历再次招引了她的泪水。

哈里发倾听着公主的诉说，陷入深深的沉思之中。“倘若我一个字也没有听错的话，”他接着说道，“那么，在我们的不幸遭遇之间存在着某种神秘的联系。但是我到何处去寻找解开谜团的钥匙呢?”猫头鹰答复他说:“噢，先生!我也有同样的感觉。在我很幼小的时候，有位聪明的老太太曾对我预言说，一只仙鹤将会带给我巨大的幸福。也许我知道我们如何脱离危险。”哈里发听了这番话很吃惊，便询问她，用什么办法呢?“陷害我们两个人的魔法师，每个月都要来这片废墟一次，”她回答说，“离这个房间不远有一个大厅，他总在那里设宴招待许多同党。我经常跑去偷听的。这伙人常常互相吹嘘自己的无耻勾当，也许他会说出那句你们忘记了的咒语。”

“啊，最可敬的公主，”哈里发大声欢叫，“往下讲吧，他什么时候来，大厅又在哪里?”

猫头鹰沉默了一忽儿，然后才说:“请别见怪，唯有在一个特定条件下，我才能够满足你们的希望。”“说出来!说出来!”哈里发大声尖叫，“下命令吧，我无不遵命——”

“我刚才已经提到，我也想同时获得解救，但是，这种情况唯有在你们两人之一向我求婚时才会出现。”

两只仙鹤闻听此言显得有些为难，哈里发示意自己的随从跟他出去一下。

“宰相，”哈里发在门口说道，“这是一桩难办的买卖，不过你总能娶她的吧。”

“是这样吗?”宰相说，“可我有妻子啊，我回到家要被她挖掉眼珠的。而且我又是个老人，而您还很年轻，尚未婚配，还是您娶年轻漂亮的公主才好。”

“问题就在这里了，”哈里发叹息着说，悲哀地垂下翅膀，“谁告诉过你，她既年轻又漂亮?这正是所谓胡购乱买了!”

他们你一言我一语地争论了很久，最终哈里发看到宰相似乎更乐意继续做仙鹤，倘若要他和猫头鹰结婚的话。于是哈里发决定自己接受这个条件。猫头鹰高兴万分。她坦白地告诉他们，他们来得太巧了，因为魔术师大概当夜就要在这里举办聚会。

她带领两只仙鹤离开房间，引他们去那个大厅。他们在阴暗的过道里走了很久，终于有一片明亮的光线从一堵半倾圮的墙头射向他们。他们抵达了目的地后，猫头鹰吩咐大家切莫发出任何声息。他们可以从自己站立处的缝隙观察巨大的厅堂。大厅周围耸立着装饰得富丽堂皇的柱子，无数盏彩灯把大厅照耀得如同白昼。厅堂中央有一张圆桌，上面摆满了形形色色的精致的食物。圆桌边摆着一溜软椅，坐着八个男人，仙鹤们认出其中之一正是那个向他们出售药粉的小贩。他的邻座此时正动员他讲述自己最新的买卖。他在叙说其他事情时也讲了哈里发与宰相的故事。

“你给他们的咒语是什么?”另一个魔法师问。“一个真正深奥的拉丁字，那个字就是muabor。”

仙鹤们在墙缝边听见这个字，快活得几乎忘乎所以。他们撒开长腿飞跑出废墟大门，猫头鹰简直跟不上。哈里发在门口激动地告诉猫头鹰:“女恩人救了我和我朋友的性命，我们将永远感谢你为我们所做的事。为了报答你，我愿娶你为妻。”

随后他转身朝向东方。两只仙鹤弯下长长的脖子，对着刚刚从山后升起的太阳鞠躬三次并高喊“muabor”，一下子便变回了人形，主仆两人又哭又笑地拥抱在一起。当他们环顾四周时，他们的惊奇更是无法描写。一位盛装华服的美丽女士站在他们面前。她微笑着向哈里发伸出了手:“您不认识你们的猫头鹰啦?”她说。她正是那只猫头鹰。她的美丽和优雅深深地打动了哈里发，他不禁欢呼起来:也许变成仙鹤是他一生最大的幸运呢。

于是，三个人准备起程回到巴格达。哈里发在衣服里不仅找到了盛魔粉的小罐，也找回了钱包。他在最近的村子里采购了他们旅行所需的一切用品，因此很快便抵达了巴格达城门。然而那里的人看见哈里发却惊愕万分。老百姓早就风闻哈里发已经死亡，如今人们高兴极了，他们又有了亲爱的国王。

他们对骗子密兹拉的怒火越燃越旺，一进王宫就逮捕了老魔法师和他的儿子。哈里发把老头子押送入废墟上曾关押猫头鹰公主的同一小房间，并在那里处以绞刑。至于那个儿子，他自诉丝毫不知父亲的妖术，哈里发就让他自己选择:死亡或者嗅药粉。他选择了后者，宰相便递给他小罐，他嗅了一撮，哈里发立即用咒语让他变成仙鹤。哈里发把仙鹤关进一只铁笼子里，放在御花园供人参观。

哈里发夏西特和他的公主妻子快快活活地过了很长日子。他最快活的时间莫过于宰相下午来谒见的时刻。他们经常谈论自己的仙鹤生涯，哈里发兴致一来就会屈尊模仿宰相变成仙鹤的样子。他佯装庄重地用僵硬的脚掌在房间里一抬一放地走动，嘴里咔嗒响着，摇摆双臂，好似在扇动翅膀，又表演他如何徒然一再地向东方鞠躬行礼，嘴里“mu——mu——”叫喊不停。王后和孩子们看见此情此景，每次都要哈哈大笑。然而，倘若哈里发表演得过于长久，咯咯叫、鞠躬和“mu——mu——”喊得过多的话，宰相就要笑嘻嘻地威胁哈里发说:他将告诉王后娘娘，他们曾在猫头鹰公主的房门外议论过什么话语。

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