在美国陆战队进驻中国大陆后，苏联知美国也欲独占中国，便一方面延缓撤军，一方面把缴获的武器送给中共，并允许中共军队进驻东北，组成东北民主联军，对中共给予了一定的援助。四平街的苏军无疑是在蒋之军队未到之前即已撤走，使中共军队收复四平街，苏联既给予中共一定方便，又不明显。意在东北建立中共政权！亦即与美国对抗。又如长春，当国民党军队业已派驻一师兵力，苏军突然于4月14日撤走，旋被中共军队三万余人攻人长春，收复长春市。蒋之军队退出。对此，蒋介石认为斯大林欲于东北建立中共政权，分割东北。他说：“共军攻陷长春，阻碍国军接收东北主权，破坏停战协定，此已明目张胆，发动叛乱。且俄国亦公然派飞机接济共军，并以哈尔滨至长春之铁路供共军运输南下。——是俄国已决心在北满制造共产党伪政权，割裂我东北矣。”（4月20日反省录）。同年（1946年）4月17日，蒋介石密令徐永昌，对“剿匪战术应特别注重主动与机动。其战斗之对象，不重在攻占城市与据点，要以杀伤其人马，收缴其武器为目的。各进剿部队应严整纪律，不准驻扎城区。以上各点，希……特予注意研拟编人为要。中正三十五年四月十七日”（《中国现代政治史资料汇编》第四辑，第十二册，9668—5～9668—6页。《蒋介石手令机密（甲），九四〇〇号》。）

4月17日，马歇尔返华，直接飞抵北平，听了军调处报告后，于19日至重庆。蒋要求美国进一步支持他，改变已往“消极政策”。29日马歇尔支持蒋要回长春。此时蒋对马氏积极游说，劝美国积极支持他尽快占领东北，不要重蹈“九·一八”对日妥协旧辙，他说：“当时美英对日能稍用压力，表示积极行动，则日本当不至如此猖獗，战祸自可消除矣。今日俄、共在东北之形势，亦复如是。此时共产党既非空言所能制止，惟有准备实力，积极行动——协助我政府并示其决心，则俄、共皆将慑服。否则美国在东亚领导之声望决难维持，而第三次大战亦必以此为起因矣”。（4月29目日记）。蒋占东北是决心很大的，以后蒋把东三省的战事归咎于马歇尔，实是推诿与人。

1946年5月5日，国民政府还都南京，蒋、宋美龄同日于孙中山陵前举行还都典礼。5月6日，斯大林命苏驻华武官罗申请蒋经国转达欢迎蒋介石访莫斯科邀请。蒋怕美国疑忌，婉拒访苏。此后并不问苏、美态度，一心进犯东北，消灭中共军队。5月19日，蒋军占领四平街。23口蒋夫妇至沈阳，当天蒋军又占领长春。继占吉林、农安。旋接苏联照会：6月3口，苏军已完全退出东北。

美国仍未改变实现中国和平和联合政府的政策，马歇尔仍然力主双方停战，蒋迫于美国的压力，不停战即终止美援，也被迫同意。自6月7日正午开始，为期十五天之全面停战，是为第二次停战令。6月20日，周恩来发表声明，反对马歇尔之“最后决定权”。

6月14日，美国众议院外委会通过《军事援华方案》，同月，美政府批准《美蒋秘密军事协定》。

在这个期间，蒋介石并未遵守停战令。而是要中共军队撤出陇海路以南、胶济全线、东北大部、承德以南诸地区，以及山东、山西两省中6月7日后从伪军处接收的地区。并警告说如不服从，就诉诸武力。中共当然小会受蒋的胁迫。

内战爆发

1946年6月26日蒋发动了全国规模的内战。7月12日，蒋派徐州绥署第一，三绥区兵力“十万人向苏皖解放区进攻。内战于是全面爆发。

8月10日，杜鲁门致蒋电，表示蒋如不停止内战，美国将重新考虑对华政策。8月14日蒋再公开表示要军队“国家化”。并要中共退出五大地区。18日，美国停止对蒋支援军火，迫蒋坚持和谈。蒋对此极为不满。蒋在7月17日日记中写道：“美国始终坚持其小川武力之主张，而置我国存亡于不顾，至可痛惜也！”

8月19日，蒋介石将修改后的“剿匪手令本”正式签发。

蒋在8月30日日记中又写道：“美国务院对我以现款购买军火事，竞拒绝发给出口证，此乃马歇尔对我更进一步之压力；可知美国对华政策已因马歇尔之调解不成，更趋恶化。果尔，则马歇尔纵容共党，其将不仅有害于我国，而适足以自害美国矣。”实际上美国这些禁运把戏不过给人看的。美援已把蒋介石军队部署好，并接连占领中共地区。禁不禁运！又有何妨！蒋写日记无非对美国不能帮忙帮到底，发几句牢骚而已。

8月29日，将攻占承德；9月14日、15日，周恩来致马歇尔备忘录提出：“不能不认为仅仅美国政府对国民党政府军火与物资的援助，即已大有助于政府当局之进行内战。”同时周对美国对国民党的援助，算了一个总账，共为五十二亿余美元。9月30日，周恩来致蒋介石、马歇尔备忘录中谴责蒋之国民政府：“自6月休战谈判中断以来，政府即进一步小顺一切约束，撕毁停战协定，在关内大举进攻。在此三月中，政府军队已进占解放区许多城市，摧毁许多地方的民选政权，狂轰解放区，伤害无数居民的生命财产，更提出无理的五项要求，强要中共军队及民选的地方政权退出若干地区。……政府不惜以进攻中共解放军的政治军事中心之一的张家口，来迫使国共关系至最后破裂的境地。”

10月9日，周恩来又致马歇尔备忘录：（一）要求中共与民盟总数为十四票，以制约国民党一党专政。不能以民主人士充第十四票。（二）中共国大代表名单只给改组后的政府，不给国民党一党政府。（三）应共同规定国共双方军队驻地，不应只规定中共一方军队驻地。而蒋介石则要中共签13票和交上中共之国大名单才停止进攻张家口。中共亦坚决拒绝。10月11日攻占中共河北首府张家口；10月底攻占通化、安东。

蒋决定于10月11日，单独召开“国民大会”。10月16日，蒋发表八项建议，主张按两军现地协商军地的分配。17日，毛泽东发表《时局声明》，历述中共诚意，并呼吁再次会谈，主张恢复1946年1月13日以前国共双方军事位置，实现政治协商会议决议。18日，蒋召开南京秘密军事会议；宣布“五个月内打垮共军”。白崇禧提出仍是三分军事、七分政治的原则；陈诚在北平军事会议上宣布“三个月，至多五个月可以完成以军事解决问题。”同日蒋又假意宣布：自11月11日中午起全面停止战斗。至此。蒋因对解放区屡次进攻，已损失三十五个旅，为其统治中国以来最大军事损失。

11月12日蒋单独召开“同民大会”。

中共与民盟拒不参加国大，反对国民党一党包办的、不代表民意的伪国民大会。12月26日，陈诚在“国大”代表招待会上对外宣布“一年内消灭中共”。同月，蒋介石要外交部声明中国政府要求美军留驻中国大陆。30日，蒋发出第七十号密令，部署了1947年上半年度的进兵计划，为“打通陇海津浦、同蒲、平汉与中东铁路诸线，肃清冀鲁晋陕等地境内股匪”。

1946年12月底，蒋调动了218个旅进攻解放区。（占其全部兵力的90%），侵占解放区土地十七万四千多平方公里，侵占城市165座。全面内战已经开始。

马歇尔眼看内战全面爆发，宣告“调停”失败，于1947年1月8日返美。29日美国宣布退出“军调处”。马歇尔临走，发表了袒护蒋介石的所谓公正声明。

“国民大会”

“国民大会”代表是1936年5月5日的《五五宪草》制定后，随即“选出”的旧人代表。原决定于当年11月12日召开国民代表大会。后经五届三中会议议决，又改在1937年11月12日召开。不久因抗战爆发，暂停制宪，后六中全会又议决于1940年11月12日召开国民大会。后又推至战后召开。

《五五宪草》是继1912年《临时约法》，1913年《天坛宪草》，1914年《中华民国临时约法》、1924年《中华民国宪法》、1931年《中华民国训政时期约法》之后的第六部宪法。1944年，蒋曾数次谈到召开“国大”日期。1945年元旦，蒋又一次宣布抗战胜利后，即行召开“国民大会”。3月1日，蒋又宣布于1945年11月12日召开。中共和全国人民均一致反对蒋氏单独召开“国民大会”。国共“双十”协定中，中共提出应延期召开国民大会和修改国民人会选举法和《五五宪草》等三项主张。但蒋介石不同意，坚持不予修改。

1946年1月，召开了中国人民政治协商会议，通过了国民大会案和宪法案。决定本年5月5日重开国民大会，修正《五五宪草》。但鉴于条件不成熟和蒋拒绝修改宪草，中共不同意过早召开“国民大会”。经过蒋之一系列军事进攻的暂时胜利，蒋介石便于11月8口宣布于11月12日国民党单方面召开“国民大会”，并制定宪法。

12月25日“国大”闭幕。原规定本次大会代表为2050名，而实到1485人。本宪法规定每县、市和同等地区各选代表一名；人口至五十万者，每增五十万人，增选代表一名。县、市同等区域则以法律定之。

在这个大会上，蒋介石于11月28日发表了宪草演说。他的中心意思是，五权宪法是要蒋来行使，他说：“我相信，假如我自己来行使五权宪法，我一定能以国父之心为心，……但是……我个人本来没有统治的欲望和兴趣，……所以必须将国家的责任交托于全国同胞。”但“目前大多数同胞还没有这种能力和习惯”，故仍须“以治权保护政权，培育政权，养成人民行使政权的能力和习惯”。说来说去，宪法虽然产生，但因民智低下，仍不能实行宪政。当然仍要实行“训政”和“治政”。

对此，中共《解放日报》发表社论驳斥蒋介石演说，指出其目的仍是继续训政。新华社记者说“国大的召集完全由国民党一党所包办。”《评蒋介石“宪草”演说》一文则指出“民主不能由独裁者制造”。

周恩来于11月16日发表书面谈话，指出这个伪国大是“把独裁“合法”化，把内战“合法”化，把分裂“合法”化，把出卖国家与人民利益“合法”化。”最后说：“我们中国共产党愿同中国人民及一切真心为和平民主而努力的党派，为真和平真民书奋斗到底！”蒋介石以下停战令为烟雾，一方面召开伪国大，一方面向解放区发动了几次大规模进攻：

对平汉路段发动攻势，为刘伯承部痛击，被歼者万余人；对苏北、涟水、沐阳发动进攻，为粟裕部痛击受挫；自1946年11月26日至12月9日，粟裕获十一次胜利，共歼蒋之军队约九万人；进攻临沂，亦被击回台枣线，损失重大；进攻龙口、烟台，受到重大损失，二十五师进攻东北通化，被歼；进攻平汉路北段易县地区，亦被击退；对平绥线蔚县和对濮阳进攻，得逞；12月上旬李默庵部进攻盐城。