到7月27日，蒋才自广州东山启程北上。次子蒋纬国，还到东站送行，并且洒泪而别。途中蒋读了苏共建党的历史资料，对苏共党史的兴趣更大了，这时他已开始参考苏共的经验，来治理他的国民党了。8月8日，蒋于耒河舟中过夜。悠悠萧寺钟声，不时打破他的征尘之梦。第二天，蒋在船中草拟对吴佩孚作战宣言。次日早晨，经湘江抵达衡阳，沿途多有迎者，得知北伐甚得民心。

这时，北伐各军已连克湘省各城，继克长沙，全国各地军阀均为之震动，对蒋领导的北伐军，开始刮目相看。首先有贵州军阀彭汉章、王天培来归，任第九、十军军长。

至8月上旬，第四、七、八军沿汨罗江与吴佩孚北军相峙，战事处于停顿。第一期作战宣告结束。第一、二、六军也开在湘赣边，准备投入战斗。

于此战事停顿时期，盛传中央准备对湖北采取守势，转攻江西。唐生智得知后，焦虑异常，即与李宗仁共同拟成意见书，送往衡阳呈蒋面阅。李、唐并于9日南下迎蒋。次日于衡阳匆匆见蒋一面，唐即回防。

李宗仁在广州说蒋北伐时，对蒋的印象颇为不佳，那时他对蒋的直感是：

“严肃、劲气内敛和狠”。

这次又从白处得知蒋特别偏向其第一军，因而怨言四起。又知蒋治军凭私情而不凭铁面无私的法纪，全不如他所说的那样大公无私。例如黄埔出身的中下级军官，因赌钱发小下兵饷时，就向上级打报告，上级不解决时，就直接找蒋，按实况报告，蒋大骂一顿后，就写手谕，叫去军需处领饷不误。这种情况经常发生。

蒋于8月10日夜，乘船偕李宗仁北上株州。途中渎《俄国革命史》，自言深感获益。11日夜半抵长沙。总政治部主任邓演达、俄顾问加伦、战地政委会主任陈公博、前敌总指挥唐生智、第四军副军长陈可钰均已等候。

第二天晚上，蒋召开长沙军事会议，讨论第二期作战计划。

此时方本仁已加入国民革命军，暗受第十一军军长之职。孙传芳也已多次来电表示中立，但蒋必须***，铲除“过激党”才成。冯玉祥则新败于南口，一时无力反攻中原。面临这种局势，北伐军必须采取远交近攻战略，方可统一中国。

蒋在会议上首先发言，他说，他在来湘省之前，有人主张弃鄂（湖北省）攻赣（江西省）以巩固广东革命根据地。并问有何意见？

李宗仁发表意见，他指出，应乘吴佩孚于南北两战场（北伐军和冯玉祥国民军之两战场）难于相顾之际，迅速北上击鄂，直取武汉。然后以人别山、桐柏山为屏障，扼守武胜关。北上可以进中原，直取幽燕；沿江东下，可三面包围孙传芳五省联军，底定东南，亦非难事。而孙传芳，因欲取吴佩孚、北伐军两败俱伤的渔人之利，现在必取中立，正可以各个击破。如先攻江西，则孙联吴，对北伐军极为不利。再者，如攻赣失利，新附各军亦必动摇，则大事去矣。

最后李宗仁下结论说，首先攻赣之策，实为兵家大忌。

经大家共同议论反复研讨后，蒋介石最后同意李宗仁的意见，许采纳他的攻鄂良策。

遂部署第二、三、六军监视江西，于武汉攻克后，乘胜入赣。丰战场则以第七军攻击平江；以第八军之一部助攻；第八军主力和一、三军一部，会同进攻汨岁江北岸一线。

同日蒋至电孙传芳，清其归顺，并力言无论如何必须讨吴，而对于此外：一切军人，均可联合，并许以五省总司令之职，以事羁靡。

进军武昌、南昌

长沙军事会议后，苏顾问加伦问李宗仁，打到武汉要多少天？李答以二十天为期。加伦不信，认为要四十天。两人打赌，赌注为白兰地。

到14日，第二期军事计划又有改动。以四、七、八军为中央军，由唐生智兼领；以二、三军及独立第一师为右翼，由朱培德兼领，集结醴、攸主线，监视江西；以九、十两军为左翼，由袁祖铭兼，速出荆、沙一线，肃清鄂西；以一、六两军为预备队，给中央军殿后。蒋处处保扩其第一军，使其不受损伤。

同一天，蒋介石决定检阅第七、八军，以示关怀，并显威仪。检阅地点在长沙东门外大校场。第七军有七千人参加；第八军有一万五千人参加（两个师）。

这天天气晴朗，阳光普照，大校场上，旌旗鲜艳，更显得军容雄壮。蒋乘一匹高大枣红马，缓缓进入主帅位置，听取各单位报告受检阅人数，英姿勃勃，威仪万千。

七、八两军排成横列，蒋介石由十余名将领分乘战马陪同，自右向左，按辔徐行；李宗仁居第二位随行；唐生智又紧随李宗仁马后，居第三位。先检阅第七军，顺利通过；到检阅第八军时，第八军别出心裁，忽然乐声大作，号兵又突然尖鸣，声音刺耳，蒋的枣红坐骑，受此一惊，长嘶一声，前蹄腾空，向大校场中心狂奔而去。蒋因不善骑马，瞬间跌下马来，但右脚仍然套在蹬上，整个身体拖在地下，极其危险。幸好即刻挣脱马蹬脱离危险。众将官纷纷下马将蒋扶起。蒋惊魂未定，气喘嘘嘘，一身全新军服沾满了泥污，帽丢靴落，狼狈不堪！但蒋仍坚持率众将官，徒步阅兵，一拐一跛地阅兵完毕。

最后蒋发表讲话，对两军训勉有嘉。并指出军队要服从革命领袖指挥，服从三民主义。服从上官就“是服从党和主义；上官是党和主义的代表”。同时提出四句号：“不怕死，不要钱，爱国家，爱百姓”。

阅兵已毕，蒋介石主动和李宗仁结为金兰之好。李宗仁不敢接受兰谱，蒋硬将自己写的金兰谱塞进李的口袋里。兰谱誓词是：“谊属同志，情切同胞；同心一德，生死系之。”誓词后面写蒋中正和“妻陈洁如”字样。几天后，李宗仁照葫芦画瓢，也给蒋写了一个兰谱。李宗仁所存蒋的兰谱，于1929年春，丢于上海。从此，“兄弟”二人就常常兵戎相见，直至抗战开始，才又暂时合作。

在进军开始前一日，蒋派蒋作宾到东北游说张作霖，张答应不助吴佩孚，保守中立。18日，中央、右翼军一齐北上；唯左路军仍在观望。

中央军又分两路纵队，唐生智任总指挥。左纵队为唐的第八军；右纵队为四、七军，由李宗仁指挥，首先强渡汨罗江。

吴佩孚见长沙失守，感到北伐军确实厉害，于是决定倾巢南下，认真对付北伐军。但因南口大战尚未结束，其精锐之师一时难于到达湘鄂，便就近组织军队固守汨罗江。由陈嘉谟代理湘鄂督办统一指挥防守战。

19日，北伐军发动攻击。李宗仁第七军首先涉江强渡，当口渡过汨罗江。

正当战斗激烈进行之时，蒋于19日上午游岳麓山，祭扫黄兴、蔡锷墓茔。又访万寿宫、万寿寺、岳麓书院。至晚7时，方归行营。于此战阵撕杀之际，蒋离开指挥所，雅游山林古寺，也足见蒋氏“大将风度”。

李宗仁第七军和第四军，渡过汨罗江后，直趋汀泗桥，一路追击溃兵。

蒋于8月20日，发表对外宣言，警告各国政府，切勿假不平等条约妨害国民革命军作战和危害我国国民，否则决不容许。

吴佩孚见势不妙，率刘玉春、陈德邻、靳云鹗等数万精锐之师，自保定南下增援。25日到汉口，决定先死守汀泗桥。

此前，蒋于23日，召开了羊楼司军事会议，决定分四路攻取汀泗桥。25日夜，第四军迫近汀泗桥。守敌为宋大沛、董政国残部。陈嘉谟率万余人增援。

该桥水深港阔，甚是险要。第四军激战数日，未能奏效。26日，江水暴涨，只有望桥兴叹了。敌人也因此麻痹大意，高枕无忧起来。于是陈铭枢第十二师三十六团团长黄琪翔，献计夜渡。因敌不备，夜渡成功，遂于拂晓自敌后发动突然攻击，敌兵不知所措，正在慌乱之际，叶挺独立团也乘势发动正面攻击，前后夹击中，守敌夺路而逃。27日上午10时，攻克汀泗桥。此战双方死伤严重，惨不忍睹。

吴佩孚无可奈何，只好退守贺胜桥。吴并亲自到贺胜桥督战。守该桥者为吴精锐之师。

攻桥前，蒋介石又在咸宁召开军事会议。会议决定由李宗仁指挥攻取贺胜桥，直捣武汉。攻坚战全由李的七、四军担任，他的第一军处处殿后，予以保护。何应钦部仍在潮、梅未动。唐生智第八军为总预备队，以何键师自嘉鱼渡江，绕攻汉口，以拊敌背。

会后李宗仁即指挥第四军攻正面，为中路；第七军分为左、右两翼，在四军两侧，与第四军并肩前进。30日李下攻击令，并亲临前线督战。

此役至为惨烈，吴佩孚为阻止官兵后退，以人刀队和机关枪督阵，见后退者，立即处死。吴佩孚手刃后退旅、团长数十人，悬头于电线杆上示众，惨绝人寰。因此，吴军抵抗极为顽强。四、七军拼死冲锋，分割包围敌人，各个击破。敌军不支，忍无可忍，反身向自己督战部队开枪射击，杀出一条血路，一哄而逃。李宗仁遂于当日攻克贺胜桥，继续追击残敌，于31日黄昏，兵临武昌城下。

这时，苏顾问加伦有得不在李宗仁面前认输，并相对放声大笑，庆贺胜利。自8月19日到31日，才十二天就打到了武昌城下，比李的原估计二十日，早到八日。

四、七军到达武昌城下后立即爬梯攻城，旋因伤亡太大而停止。

北伐湘鄂，李宗仁第七军和第四军确实立下了汗马功劳。而蒋的嫡系部队，尚未出一兵一卒。蒋继而又于9月1日委李宗仁为武昌攻城总指挥。第四军副军长陈可钰为副总指挥。二次攻城未破。

同时蒋决定于5日以前对江西发动攻击，以免孙传芳存武昌攻城战时，自江西和长江侧击北伐军。9月3日，蒋又于武昌城南召开攻城会议。蒋严命于四十八小时内攻克武昌。并且说：“一定要攻下！”

各将领闻言，不禁面面相觑，未发一言，于是又开始第三次攻城。李宗仁这时对蒋丌始不满，抱怨蒋遇事往往知其不可而为之，不顾现实，总喜欢蛮干。此时蒋调刘峙第二师接攻忠孝门，并立赏格，凡登上城垣者，长官赏大洋二百元，士兵赏一百元，最先登上者，赏三百元。

同时命何应饮于潮、梅向福建攻扰。何应钦所部为第一军第三师和张贞新编独十四师。

5日，李宗仁开始第三次攻城。正攻城问，蒋忽然邀李宗仁一道赴城廓视察。李见蒋于枪林弹雨中，态度从容镇定，颇有主帅风度，不禁又暗暗对蒋佩服起来。这时，蒋才感到攻城无望，立即下令停攻；吴佩孚也正在汉阳指挥作战。

同一天，武昌守军刘左龙附义国民革命军，被委为第十五军军长。刘反转炮口，轰击汉阳查家墩吴佩孚驻地。吴氏仓惶逃走。自河南增援之吴军，也被刘左龙军阻扼不能前进。9月6日，北伐军占领汉阳。7日，进占汉口，只余武昌孤城。攻克武昌，只是时间问题了。

进军江西，攻打孙传芳军，是第二阶段北伐的开始。

孙传芳军中有一位中国第一流军事战略家，叫蒋百里，正在为孙策划谋略。在北伐军强渡汨罗江时，蒋百里曾向孙传芳献计三策：上策是乘北伐军北上和吴佩孚交战之际，以重兵自江西向湖南进击，占领长沙，切断北伐军归路，与吴佩孚合击北伐军；中策是待北伐军围攻武汉时，孙传芳可指挥海、陆大军溯江而上，解武汉之同，使吴军与北军相峙于武汉以南，然后待机而动；下策是固守江西，以逸待劳。

但孙传芳对此均不感兴趣，他想的是，待北伐军攻克武汉后，再从北伐军手中夺过武汉，使五省联军成为七省联军。故眼看吴佩孚溃败，也不支援一兵一卒，正中蒋远交近攻之计。故8月31日北伐军兵临武昌时，孙传芳即令浙江省总司令卢香亭进驻江西，准备从北伐军手中接过武汉，控制两湖。

世界上的事情，总不能尽如人意，孙传芳的算盘珠拨错了，未等他西上武汉之时，蒋介石于9月6日部署二路攻赣计划：第一军第二师和二、三军为右翼，自赣南循赣江北上，由蒋亲自指挥，进攻南昌；第一军第一师和第六军，为中央军，由程潜指挥，自修水、武宁、直取德安，截断南浔铁路；第七军任左翼，沿长江南岸入赣，经阳新、武穴、瑞昌，直捣九江孙传芳总部。同时北向戒备长江。9月10日发动总攻击。

同一天，唐生智第八军沿京汉线北上，追击吴佩孚。吴自孝感逃到信阳，转依其旅长田维勤。

9月19日程潜第六军第十九师因邓如琢部主动放弃南昌，仓促进驻南昌，但立足未稳，又被郑俊彦师同马一枪，赶出城外。

浙军卢香亭新娶小妾，神思不安，恨不能马上回浙才好，无心在赣作战。

蒋得老乡从内部报告卢军实情后，又组织反攻，以第三军反攻南昌；第六军等待合攻南昌；第七军攻九江孙总部。

1926年10月11日，第二、三军和第一军第二师再攻南昌。12日蒋亲临南昌城南门指挥作战。但背水攻城，为兵家大忌。为此，白崇禧当时不同意围攻南昌，但蒋仍坚持攻城，不接受白的意见。白亦只得服从。结果冷不防，城内敌人敢死队突然冲出，黑夜中将攻城军第六团几乎全歼，攻城各军仓惶撤退。这时蒋急的紧紧抓住白手，不断问白：“怎么办，怎么办？”白即命全军沿赣江南撤，然后以浮桥退回赣江西岸。

此次惨败后，蒋暂停作战，对第二阶段第一期作战进行检讨。

与蒋南昌攻城失败的同时，李宗仁第七军却于王家铺大获全胜。

蒋将这次失败，归之于没有无线电话机。他说如果有十架无线电话机，江西战役早就解决了，因而于14日电请方鼎英教育长（黄埔军校）和陈果夫，设法购买无线电话机十八架。

又调铁军——第四军之陈铭枢第十二师和张发奎第十师来江西作战。他说，只有第十二、十师来江西，才能击破孙传芳逆军，否则，北伐就完全失败了。

同一天，在高安制定了新的作战计划，叫做《肃清江西计划》，李宗仁、白崇禧制定，由蒋采纳。计划内容是三项：

首先是购置无线电话机，修筑临时飞机场；其次是补充兵员弹械；最后是指挥系列的安排。总指挥蒋中正，左翼指挥官是李宗仁，有翼为朱培德。蒋之第一军第一、二师又是预备队。另有飞机三架备用。

李宗仁负责肃清赣北，截断南浔铁路；中央军自奉新向南浔路进攻，占领乐化东站，然后和左翼军夹攻涂家埠车站；右翼军，自万寿宫经过南浔路之蛟桥，牛行西车站，再南下包围南昌。总方向是截断和占领南浔铁路，然后围攻南昌。

11月1日开始总攻。11月6日，贺耀祖独二师占领九江。8日，朱培德第三军占领南昌。9日白崇禧率军追击残敌，俘敌三万余人，江西全境肃清。下午2时蒋人驻南昌，建立大本营。

此役共歼敌六万人，国民革命军牺牲约两万官兵。

蒋于战后将所俘孙传芳的军队，编组成预备军团，准备很快使用。

准备***

蒋建大本营于南昌后，重点是解决经济问题和为反苏***做第一军和***同路各军为实力依靠，便决心不再伪装，不再受“屈辱”了。他说他已忍受了三年了。但他现在还不能马上就变，

同一天，张作霖也在天津召开军事会议。讨论联合对抗北伐军的问题。张宗昌、褚玉璞、孙传芳均参加。（吴佩孚未参加）。

蒋在宴别中央专使古应芬时，又谈北伐胜利的原因，认为主要是唤起了民众和得到苏联的支持。但未提容共问题和中共党人对北伐的贡献。这是蒋改变政治策略的一个讯号。

在南昌期间，蒋除了讲话、接见、开会外，还制订了军事整顿和经济调查计划。

军事方面的整顿内容是建设更完备适用的军事机关、编制，加强考核、监督、德智体育以及科学技术的教育；提高供给、卫生水平等。