蒋介石有了支持，遂于3月29日和国民党中央监委吴稚晖、蔡元培、张人杰、张继、古应芬、李宗仁等在上海莫利哀路孙中山住宅召开中央监委预备会议。该会“检举”中共党人假借容共政策，在国民党内发展组织，有“篡夺”国民党之阴谋。当时立即议决咨请中国国民党中央执行委员会，通电全国，推行“清党”运动，其正式文件为“护党救国运动”。

这是蒋介石在武汉中央3月10日三中全会后，作出的第一个反应，也是双方对阵的第一个回合。

29日，蒋下令解散上海工人纠察队和取缔红色工会。

武汉中央也小示弱，便于4月1日，由中央执行委员全体会议（三十三人参加，缺席者三人）一致通过“蒋介石的行动是反革命，请予严惩”的议案。并议决免除蒋的国民革命军总司令之职。这些议案和决议，因系三十六名中委中之三十三名所表决，当然是完全合法的。因此，从4月1日以后，蒋不再是原来国民政府和中央执委会所委任的总司令了，已系不合法的“总司令”了。但蒋拒不交印，并说“革命责任，不容推诿”。总之不辞职，再也不说他本来不想当总司令的话了。至此，武汉和蒋介石之间，已势必一战了。

正是这一天，汪精卫自欧洲回国，抵达上海。吴稚辉、宋子文前去迎接。汪到上海后，对吴说，他本人也不赞成阶级革命和劳农专政，国民党和共产党也很难继续相安无事。但他又说必须尽力维持国共合作局面。他对蒋介石则说：“介石，这一回东南与武汉开战，如果你失败了，我们国民党必就此消灭，共产党必就此起来；如果你胜利了，国民党就要恢复到民国十三年以前的状况，……无论右派的军队，左派的党员，一定不会同你蒋介石合作，你在党里的生命怕要从此消灭。”

4月2日上海中央监委蔡元培、吴稚晖、张静江、陈果夫兄弟、李煜瀛、李宗仁、黄绍竑等八人，也于当日在上海开会，由吴稚辉提出指控中共“亡党卖国”的报告，力主断然“清党”。他说：“将来中国果为共产党所盗窃，岂能逃苏俄直接之支配。”并上呈中央执行委员会和蒋介石。

当时李济深、黄绍竑、白崇禧均先后发言，支持吴稚辉的报告，主张“清党”。李济深说：如果现在不清党，彭湃的农民运动会使“广东的局面……无法维持……”。

当日，蒋即答复吴稚辉请求“清党”的报告，并决定照办，但仍需电呈中央执委会全体公议共同处分。武汉中执委会当然不会通过，但蒋就不管这一切而一意“清党”了，并立即将不稳各师调离上海。

蒋于4月3日在欢迎汪归国的欢迎词中表示拥护汪领导军政一切，军政、民政、财政、外交均听汪精卫的指导。蒋还特别劝汪不要到武汉去。他对汪说：“你如果直正为本党，那就要到南京去，然后再请武汉一般中央执行委员过来。如果你到武汉去，你还是要作本党的罪人。”蒋是想利用汪精卫将武汉中央委员拉过来，使他的未来改府合法化。

但汪因为忌恨蒋的“三·二〇”政变，无论如何不肯与蒋合作，决心到武汉主持工作，然后慢慢排除中共势力，独握中枢再伺机与蒋决战。这是汪的心计，并未形诸笔口。以至于吴稚晖急得跪在汪面前，求汪留在南京。汪见吴跪，吓得赶紧避开，嘴里还不住地说：“吴老，你是老前辈，这样来，我受不了，我受不了！”会场非常紧张，而又令人啼笑皆非。汪始终不肯留在南京。

4月5日，正当汪与各中央监委开会时，报纸忽然登出了《国共两党领袖汪兆铭、陈独秀联合宣言》。该宣言表示国共两党合作到底，绝不受人离间、中伤。此宣言一出，与会人士大哗，吴稚辉尤其气愤，当面挖苦汪以党魁自居，无人认可，也无此资格，说得汪极为难堪！汪氏至此，惟有赴武汉一条路了。汪遂赴武汉，出任国民政府主席。

4月7日，武汉召开紧急会议，鲍罗廷主张先进驻南京，以南京为首都。但蒋介石已于4月9日抢先入驻南京。蒋又先了一步。同日，白崇禧任上海戒严司令，一切由白具体执行。李济深：黄绍竑也电粤、桂两省实行“清党”，屠杀共产党员。

与此同时，南京中共党组织则于4月10日召开南京市民肃清反动分子大会，决议将反动分子交人民审判。会后，到蒋的总部请愿。

这几天，蒋在读曾国藩著作，当他读到“谤怨沸腾，万口嘲讥”时，十分动情，大有古今同叹之概。

蒋于11日，断然下令全国开始“清党”。12日上午，上海在白崇禧指挥下，开始解散工人纠察队，搜查工人俱乐部等，并逮捕和枪杀共产党员。至13日数万工人为此进行抗议游行。当大队到达宝山路时，周风岐第二十六军第二师，突然用机枪向游行队伍扫射，当场打死三、四百人，伤者无数。两广、浙、闽、苏、皖、湘、鄂等省也开始大量屠杀中共党员，不计其数。

蒋介石对杨虎、陈群说：“凡可以杀的，一律杀，宁可错杀，不可错放”。

这就是“四·一二”大屠杀。至此，蒋已完令和武汉中央决裂，背叛了革命走公开***的道路。

武汉中央于14日向全世界发出通电，指出：“蒋介石的叛国行为已暴露无遗，吾人要求全党同志组织联合阵线，进行对抗叛国者。”

蒋既已和武汉中央决裂，就径直组建他的南京政府。4月17日，蒋召开中央政治会议，议决改国都为南京。18日南京国民政府正式成立并办公，声明“取消武汉中央党部和武汉国民政府”。选举胡汉民为南京国府主席。军委会和总政治部也相继成立。蒋仍任国民革命军总司令，吴稚辉任总政治部主任，陈铭枢任副主任。

同日，武汉中央开除蒋的党籍，罢免其一切职务，并对蒋明令通缉。南京政府则通缉鲍罗廷和一百九十七名中共党人。

这时的南京政府，仍是不合法的，因为中央执行委员远不到三分之一的数目。这实质上是个军人政变政府。

在南京政府成立人典上，蒋说中共是钻进铁扇公主肚子里的孙悟空，如不将其消灭，就必将自取灭亡，受制于异族。蒋指责苏联为赤色帝国主义者；英美为白色帝国主义者。

蒋还专门为他的***行为在《告民众书》里做了详细说明。从八个方面分析、表白，其主要理由是：中共没有遵行容共政策中的接受三民主义的规定；要篡夺中国围民党党权；离间国民革命军；武汉中央军事学校分校对不附和他们的学生就关紧闭；宣传阶级斗争；把持饷源，不供给前线等等，等等，还有，就是中共反对他蒋介石，就是反对国民革命军总司令。他用这些理由，说服了那些迷惑不解的年轻军人。

4月12日***政变者蒋介石成为全国乃至世界赫赫有名的新闻人物。他立即赶赴上海西摩路拜见宋美龄，表示爱慕之意。此时的宋美龄也已对蒋倾动芳心，此后，蒋经常赴宋宅与这位宋三小姐谈情说爱，惹得好事记者们也跟踪而至。

第一次下野

南京政府成立后，上海财团又给蒋七百万元贷款。5月1日，蒋下达继续北伐令。分兵三路：

第一路为何应钦，待第二路军在皖省北渡成功后，从镇江渡江，沿大运河直趋鲁南。

第二路为蒋亲领，由白崇禧代行。5月中旬自皖省渡过长江，于江北分三路进军。一路向东协助何应钦；一路向西，另一路向北，策应第三路军，扫荡皖北。

第三路军为李宗仁，率部直指徐州。

当时，蒋介石曾派张群赴扬州见孙传芳，邀孙到南京会谈，提议如孙改挂青天白日旗，即请孙任国民革命军副总司令，兼华北联军总司令；蒋兼华南联军总司令。但孙不识时务，拒绝了蒋的提议，其实孙无非想东山再起，准料想，后竞于天津当寓公，死于仇人之手。

李宗仁手6月2日攻克徐州，继入鲁西南。第二路军5月23日占领扬州，孙传芳总部撤离。6月中旬，三路军会师陇海

阎锡山于此时附义国民革命军，称北方革命军总司令。冯玉祥5月已任国民革命军第二集团军总司令，东进河南，进占洛阳。奉军6月1日渡河北撤。武汉政府军进驻郑州、开封，准备东征南京。19日，蒋召开徐州会议，冯玉祥和蒋联合，结为金兰。（7月，滇川归附南京）。

蒋介石立即调李宗仁回南京，共商对策。李主张放弃徐州，全力回师；蒋则不肯，硬是叫王天培固守徐州，再调第七军回师防守南京。结果张宗昌迅速反攻，徐州失守。白崇禧、何应钦各路军也退回苏北。

徐州一失，蒋立即决定组织反攻。并放言如攻不下徐州，永远不回南京。结果蒋中了张宗昌和孙传芳的口袋伏兵计，大败而回。8月6日，蒋介石狼狈回到南京。

在蒋介石三路北伐和占领徐州，深入鲁南与鲁西南时，武汉中央也发生了导致国共决裂的马日叛变和“七·一五”事件。

武汉中央于本年4月，改容共为联共，由“国共联席会议”决定大政方针，开始实行土改，揪斗地主，并成立特别法庭，镇压敌对者。这激起了国民革命军中下级军官的强烈怨恨，因为他们家中多有被斗争者。于是长沙驻军团长许克祥于5月21日发动政变，逮捕和枪杀共产党员，摧毁中共机关七十余处。史称马日事变。汪精卫和唐生智当然袒护何键，认为农民运动太过分了，应当抑制。

印度人鲁易，作为第三国际代表于6月1日给汪精卫看了第三国际的密电内容，希望汪站在中共一边。

汪看罢密电中译本后便立刻决定与中共决裂。这个密电的主要内容是没收地主土地；改造国民党中央机构增加工农领袖；武装五万工农军；裁判***军官等。汪认为这违反了当初三大政策的规定和《孙越宣言》的精神。并嘀嘀咕咕地说：“斯大林的指示，随便实行哪一条，国民党就完了。”孙中山当初确实是反对实行苏维埃制于中国的：平均地权也是采取收买地主余地分给农民，并由农民逐年交付地价的办法。

因此，汪精卫便于7月15日召开中央常务扩大会议，议决***。16日宣布，也开始屠杀共产党人。并声言：“宁可枉杀一干，不可使一人漏网”。7月27日，鲍罗廷自汉口北上返国。

听到“七·一五”***政变消息时，蒋正在亲率大军北上反攻徐州的途中。他在28日的日记中写道：

“武汉崩溃，鲍罗廷驱逐，党国基础转危为安”。可知斯大林这次帮了蒋的大忙。否则汪精卫怎么会以后又和蒋合作呢！

汪精卫武汉分共后，又于16日发出讨蒋通电，坚持蒋辞职后方可宁（南京）汉（武汉）合流。同日，唐生智也发出讨蒋通电，并出动军队欲攻占南京。

蒋于徐州惨败归来后，立即招李宗仁自芜湖来南京相见。蒋一见李宗仁就说这一仗没听你的话，吃了大亏。我要辞职了。当李挽留他时，他说武汉方面一定要我下野，“那我下野就是了。”

这是汪精卫逼蒋第一次下野，而李宗仁、白崇禧、何应钦，也乐于顺水推舟，希望蒋下野，让他们也“爱一爱国家”。这也是蒋汪斗争的第二个回合。

于是，蒋恨透了汪精卫。他说：“余以为对同志应退让，对敌人需坚持，而汪乃异其是，诚非人类也”。

8月11日，蒋又写日记表示要待机而动，以获最后胜利。南京中央执监委员于8月12日召开会议。在这个会议上何应钦说：“蒋是自己要走的。他走了很好，从此我们也可以爱一爱这个国家。”可见何对他的专断独行也是非常不满的。白则说：“革命是大家的事，蒋走了很好，我们大家联合起来，做革命工作，少了他，我们一样可以做”。

这些话，蒋自然都一一详知，记在了心头。12日，蒋被迫辞职。13日报上发表辞职宣言。

蒋8月12日下野后，又想起他心目中的恋人宋美龄。于是提笔向宋家三小姐写了一封情书，试探她是否仍然爱他，是否还答应婚事。信文摘引如下：

“……顾余今退而为山野之人矣。举世所弃，万念恢绝。……所谓功业宛如幻梦。惟独对女士才华容德，恋恋终不能忘。但不知此举世所弃之下野武人，女士视之谓如何耳？”

得宋恩准后，蒋决定向她正式求婚。

蒋下台后，并不真想成为山野之人，而是仍紧紧抓住黄埔军官不放；同时，又通过陈氏兄弟（陈果夫、陈立夫），控制各地党政干部，为他复职作军事和政治上的准备。

与宋美龄结婚

蒋下台后，孙传芳即部署军事，反攻南京。白崇禧、李宗仁、何应钦则收军江南，防守长江，准备和孙传芳军再次作战。

同时南京派李宗仁为代表，到武汉政府洽谈和好统一之事。但武汉无人，李复追至庐山见武汉政府诸首脑。此时武汉政府首脑正在开会。李宗仁到会后，见唐生智极为嚣张和狂妄，声言李宗仁无权过问武汉进军芜湖之事。李宗仁想起他在困难中的卑躬屈膝，对他现在的狂态十分憎恶，只好要求武汉再派人到南京会谈。

这次会议上，李宗仁看到唐生智并不听汪精卫的劝说，目中无汪。这是因为汪的亲信张发奎第四军已尾追“八·一”起义军南下，唐生智独拥重兵成了武汉的老大，汪自然就无力控制武汉政府了。唐生智也要建立自己的一统江山。

李回南京后，主要考虑如何对付唐生智的问题。也未把汪放在心上了。

从8月25日到31口，李、白、何击溃反攻江南的孙传芳军。唐生智原想待李、白失败后，再攻击孙传芳军，不料孙军完全败北。唐生智也不敢贸然东下了。

于是李宗仁再奔走宁汉合流。这次李宗仁击溃孙传芳反攻军后，自己也深感天下非己莫属。他认为汪是伪君子；蒋太专断，偏私；而胡汉民又太尖刻，均不足以领袖群伦。

最后，宁汉之间达成协议，组织南京中央特别委员会，不设丰席，由五常委轮流任主席。汪仅为特委会委员，并不比别人高，而且还不如李、白一身兼审查委员。汪到宁后，南京贴出了骂汪的标语。如果说李宗仁与此事无关，是谁也不会信的。这是桂系得势后要控制南京特委会，汪精卫当然在南京呆不下去，也不再支持特委会。结果，汪精卫、唐生智、胡汉民均反对南京特委会；蒋介石自然也不赞成，并通过陈氏兄弟的中央俱乐部，动员各地党政干部反对特委会。如此看来，李、白的南京特委会完全孤立，前途自是多荆了。

南京特委会于10月19日，决定讨伐唐生智，以去心头之患。11月11日唐失败下野，逃往日本。特委会暂时维持局面，主持南京政府。这是桂系第一次掌权时期，但好景不长。

在这场你争我夺的权力战中，蒋在老家溪口观阵。9月22日，对于他复起的局势已经形成，不必担忧了。蒋决定东游日本。

他到日本的目的有二：一是了解日本意图；二是追宋美龄。29日抵日本长崎。10月3日即与宋子文乘车到神户有马大旅社，拜访子文之母宋太夫人，向宋美龄求婚。蒋认识宋美龄，是在1922年孙中山大总统府。从那时起就决心向宋美龄求婚，但一直没有机会。这些年来，因戎马倥偬，只能向宋美龄通信交流。陈洁如从此以后，不再是意中人了。

蒋比孙中山幸运，由于他表示信奉基督教，很顺利地通过了太夫人的严关。蒋刚从太夫人房***来就高兴得连声大喊老板娘，“成功了！成功了！婚约成功了！哦，对了！给你写字吧！来！来！马上替我磨墨。”当天，蒋就把定婚戒指送上宋太夫人。

与美龄定婚后，就与她合影留念，到日本各名胜去旅游。然后去拜访孙中山生前的老朋友和他自己的师友。其中特别值得一提的是，他拜访了在高田当兵时的长冈师团长和飞松联队长，给长冈写了“不负师教”的条幅，表示尊重师道。