“安和之变”后不久，冷泉天皇就退了位〔以他的精神状态来看，应该不是主动退位的〕，其弟守平亲王登上宝座，是为圆融天皇。圆融天皇元服前，担任摄政一职执掌朝纲的乃是藤原忠平以及其侄藤原伊尹〔忠平弟师辅的长子〕，等到天皇成年以后，恰巧忠平兄弟和伊尹都陆续辞世了，关白一职就落到了藤原师辅的次子藤原兼通手中。当时北家最有资格出任关白的是藤原兼通及其三弟兼家，两人争斗得相当激烈。然而兼通抢先一步，据说他搞到了已故安子太后〔是他的妹妹〕的手谕，要求本家兄弟继承关白之位必须按照长幼顺序。于是圆融天皇就封藤原兼通为太政大臣、关白，朝政悉以委之。

藤原兼家吃了个哑巴亏，只好暂时隐忍，等待哥哥去世或者失势的一天。然而藤原兼通似乎恨透了敢和自己争权的弟弟，他在贞元二年〔977年〕去世，临终前竟然找个借口把弟弟兼家从右近卫大将〔从三位〕的高位上扯下来，左迁为治部卿〔正四位下〕，同时把关白的位置让给了堂兄藤原赖忠〔藤原实赖的次子〕。

藤原兼家虽然遭到暗算，可是并不气馁，因为他手中还紧捏着一张王牌呢。兼通兄弟，也包括赖忠，都先后把女儿送去宫里做圆融天皇的嫔妃，可是只有兼家的女儿诠子生下男孩，封为怀仁亲王。于是藤原兼通一死，藤原兼家立刻卷土重来，很快升任右大臣。后来圆融天皇让位给东宫师贞亲王，就是花山天皇，花山天皇在位仅两年，就在藤原兼家的谋划下被骗出宫去落发为僧，传位给兼家的外孙怀仁亲王。怀仁亲王就是一条天皇，继位时年仅七岁，于是藤原兼家以其外祖父的身份，堂而皇之登上了摄政的宝座。

且说花山天皇继位时也不过才十七岁而已，此君素与在原业平并称，都是世所罕见的好色之徒，据说他在登基大典上，都迫不及待地把女侍扯到御座后去行那云雨之事。不过从来权臣当朝的时候，君主尤其是被废黜或被逼退位的君主，其种种失德之处恐怕都是权臣擅政的藉口，未必确实，不可轻信。

而藤原兼家，他当然没把宝都押在圆融天皇一人身上，对于那位神经兮兮的冷泉天皇，他也送了个女儿过去，生下了居贞亲王，也就是花山天皇的弟弟。一条天皇才登基，他就立居贞亲王为东宫，同时还把另外一个女儿绥子送去做了东宫妃。绥子既是东宫的正妻，也是他的姑母……反正日本人不在乎辈分，当然藤原兼家更不在乎，他要的是和皇室亲上加亲，使其外戚、摄政的权力更为稳固。

藤原氏既然权倾天下，地方豪族莫不想拉其为靠山，纷纷“寄进”庄园，于是藤原家族变成了最大的庄园主，到了十一世纪，家族名下的庄园已达全日本土地的十几分之一。藤原兼家可以说是藤原氏摄关政治进入鼎盛时期的关键人物，他的私人机关“政所”成为事实上的政权中心，甚至政所颁发的命令〔政所下文、殿下御教书〕比天皇诏旨和太政官官牒更为有效。

就这样，天皇彻底被架空了，皇室威信日堕，据说宫殿朽败无人修缮，妖狐肆虐无计禳除，盗贼劫掠也无法捕拿……宽弘二年〔1005年〕，内里再次发生大火，神镜也被烧损，朝廷只得改铸，并派遣使臣前往伊势神宫谢罪。

藤原兼家死后，其子藤原道隆就任摄政和关白，道隆死后，换上了他的弟弟道兼。一条天皇在位二十六年，诸事都不关心，“垂拱而治”，竟被赞誉为是“宽弘之圣主”其实他和蜀汉后主刘禅差相仿佛，只不过没有当俘虏的糟糕下场而已。宽弘八年〔1011年〕，一条天皇退位，居贞亲王继任为三条天皇，立一条天皇之子敦成亲王为东宫。

敦成亲王本是藤原兼家之子、道兼之弟藤原道长的外孙，道长为了登上摄政之位，多次逼迫三条天皇退位。正好三条天皇患有严重的眼疾，几近失明，于是在位仅五年就下了台，敦成亲王继位，就是后一条天皇。敦成天皇年仅九岁，外祖父藤原道长名正言顺地登上摄政宝座。

请大家注意一下，村上天皇以后的天皇世系是这样的：村上子冷泉、村上子圆融、冷泉子花山、圆融子一条、冷泉子三条、一条子后一条，也就是说，政权在冷泉和圆融两位天皇的后裔中轮替，这逐渐形成了一种传统。于是在后一条天皇登基后，就立三条上皇的儿子敦明亲王为东宫。然而敦明亲王没有藤原道长的血统，这使道长感觉隐含着危机，于是千方百计地逼迫敦明亲王，终于使其辞去东宫之位，改立敦良亲王为东宫。敦良亲王是后一条天皇的同母兄弟，也就是说，他们的母亲同为藤原道长的女儿彰子惯例被打破了，冷泉天皇的后裔就此被排除在皇统之外。

后一条天皇在位二十一年，藤原道长及其子藤原赖通先后执政。道长权势薰天，时人都说他的尊贵与帝王无异，“摄政即天子”、“唯道长之心系天下之兴亡”。藤原道长也志得意满，甚至吟出“此世即吾世，如月满无缺”的诗句，骄横之态，可见一斑。不过此公确实值得骄傲，他担任朝廷柱石整整三十年，直到万寿四年〔1027年〕十二月去世，享年62岁。