毛利氏本是安艺的国人领主，势力极其弱小，所以能够崛起成为中国地区的豪雄，全靠了有“濑户内第一智将”的毛利元就的奋战。毛利元就仿佛一株生长在夹缝里的小草，西有大内，东有尼子，但他终于顶破巨石茁壮成长，变成参天巨木。

因此，在叙述毛利氏的历史之前，就必须要先谈谈尼子氏。大内氏虽然曾经兴盛一时，大有并吞天下之势，但东进的道路，却被一只猛虎遮断，那就是同样辉煌如初升旭日的出云尼子家族。

尼子氏出于近江源氏佐佐木氏流，出云和隐岐的守护京极高秀三男高久，领得近江国犬上郡尼子乡，乃以乡名为苗字。京极氏是室町时代的大守护，近畿、中国数州都在它的统治之下。应仁之乱的时候，京极氏的家督乃是京极持清，人称“三朝元老，一大异人”，作为东军大将，他一战突入西军近江守护六角氏的居城观音寺城，声威响彻畿内。持清在江州鏖战，无法兼顾遥远的出云，于是派任尼子清贞为出云守护代。

当时，出云国东面的伯耆、西面的石见，都在西军山名氏统治之下。响应山名氏的号召，出云国内国人领主叛乱不断。尼子清贞经过数年征战，用兵神出鬼没，先后击败百余名有力的国人领主，统一了出云东部的能义、意宇、岛根三郡，并夺得重要战略据点美保关，将居城移至月山富田。

此时西方横田郡的统治者、原美保关代官三泽氏，亦为争夺出云的霸权而开始向东进军。文明二年（1470年），三泽氏煽动尼子氏领内爆发一揆，不但被清贞很快镇压，反而进取出云神西和伯耆境松二郡。同年，京极持清去世，由其年幼的孙子继承家督之位。京极氏对出云的统治进一步放松，尼子氏更获得了部分守护权限。不久，幕府正式发布命令，三泽、牛尾、佐世等诸云州国人领主，皆受尼子氏管辖新的战国大名开始形成。

美保关是与李氏朝鲜王国通商的重要贸易关卡，尼子清贞取得其代官资格，欲用此地积累财富来巩固自己的势力。时在近江的守护京极政高要求尼子氏每年上缴五万疋（合五百贯）的公用钱，这样一来，清贞辛辛苦苦从关税上获得的利益就要被全数剥夺。清贞嫡子又四郎自告奋勇上京，恳求主家将公用钱降至每年一万疋，遭到拒绝。又四郎回到出云后，一方面为任务未能完成而请罪，另一方面，根据他的所见所闻，禀报说京极氏势力衰退，已不足为惧。

文明七年（1475年），尼子清贞仍然只准备了一万疋进献近江，京极政高屡屡催促满额上缴，清贞拒不理会。不久，京极氏内讧，政高丢了守护职，此事也就不了了之了。

文明十年（1478年）前后，尼子清贞退隐，不久后神秘地去世，由嫡子又四郎继承家督之位，那就是战国史上鼎鼎大名的尼子经久。当时经久才二十出头，出云国内各国人领主动向有异，尼子与主家京极氏又矛盾日益尖锐，各方面皆不看好他的前途。

文明十四年（1482年），幕府以尼子经久“段钱不纳、公役无视”为名，下诏责罚。经久急忙搜罗隐岐、出云两国领内，上缴大笔公用钱他开始感到，自己的霸权纯是父亲一人打出的，而并非自己本身的实力所致。文明十六年（1484年），幕府下达了经久追讨令。立刻，受清贞压制的各国人领主纷纷反叛，以三泽氏为盟主，三刀屋、朝山、盐冶、古志等西方诸氏举兵直逼尼子氏居城月山富田。尼子经久战败被追放，忍饥挨冻逃到山林深处，投靠母亲的娘家真木氏。一代战国英雄尼子经久，就在这种穷困窘迫的境况中，开始接受时代的孕育！

京极氏新任盐冶扫部介为守护代，入主月山富田城。此时，京极氏和六角氏的江州争夺战愈演愈烈，已经陷入无法自拔的泥沼，战费开支巨大，盐冶扫部介被迫在出云国内课征重税，施行暴政，搞得天怒人怨。

隐匿在深山中的尼子经久认为复国时机终于到来了，遂于文明十七年（1485年）十月冒雨拜访了同样隐居的旧臣山中勘兵卫，诚恳向对方述说了自己宏伟的志向和夺回居城的决心。勘兵卫被感动得热泪盈眶，于是，他帮助经久召集流散的旧臣，开始谋划复国之策。

他们计划的关键，是要利用月山富田城下的被差别民集团钵屋贺麻党，对月山富田城发动奇袭。所谓被差别民，俗称未解放民，是指大化改新以后仍旧保留奴籍而未被解放为自由人的贱民、秽多。月山富田城下的钵屋中，就居住着被差别民集团贺麻党，他们是以歌舞艺能为生的群体（好象有点类似于吉普赛人）。每年元旦，贺麻党都要进入月山富田城，表演千秋万岁舞尼子经久决定好好利用这一惯例。

另方面，作为很少与外界来往的独立集团，贺麻党同时还秘密进行武器生产和自我武装，他们本身的战斗力也不可忽视。经过谈判，贺麻党同意成为经久的臂助。

文明十八年（1486年）元夜寅时上刻（三时左右），头戴乌帽子、身披甲胄、外罩素袄的钵屋贺麻党一行，高唱万岁、敲着太鼓，来到了月山富田城下。因为这是每年的惯例，城兵未加详细盘查就放他们进城了。贺麻党中隐藏的尼子经久及其部下一进城就四面放火，然后突然袭击前来救火的城守兵。月山富田城中大乱，盐冶扫部介自杀就这样，仅仅被追放三年后，尼子经久重新成为月山富田城主，时年为二十九岁。