天正十五年（1587年），眼看即将统一九州的岛津氏在丰臣秀吉的征伐大军面前一再败北，最终于五月八日，家督岛津义久以剃发出家作出姿态，派重臣伊集院忠栋前赴丰臣秀吉处递交了降表。当时岛津家中分为两派，义久、义弘、家久主张暂时后退一步，以待时机，岛津岁久则主张继续抵抗。在义久降伏后，岁久仍然固守宫之城不肯认输，虽然最终在兄长义久的反复劝说下，这个三弟被迫含泪承认了败局，但从此就埋下了岛津氏兄弟相残的悲剧的种子。

丰臣秀吉接受了降表，随即命令岛津氏退出九州中北部，只留下萨摩、大隅和日向南部地区作为封地。岛津义久为此灰心丧气，不久后就将一门总领之位让给了弟弟义弘，而他另一个弟弟、优秀的战术指挥官岛津家久，则突发暴病去世了传说是被丰臣秀长下毒害死的。

丰臣秀吉重新划定九州中北部各大名的领地，他先把肥后封给了老同僚佐佐成政，但于次年（1588年）闰五月却又藉口佐佐氏领内一揆而逼迫成政自杀，随即把其领地分而为二，赐给了自己的两名亲信侍卫：加藤清正和小西行长。此二人本有矛盾，现在领地相邻，纠纷更是层出不穷，最终各自代表了丰臣家中文治和武断两个派别，导致兵戎相见此乃后话，暂且不提。顺便说一句，天正十八年（1590年）三月，丰臣秀吉还剥夺了龙造寺政家的封地，转交给龙造寺家的谱代重臣锅岛直茂。

从九州回来以后，丰臣秀吉暂时专心于内政，先是造了一座豪华的别墅，起名为聚乐第，还邀请后阳成天皇行幸，君臣赏花咏诗，做出一副和乐融融的景象。随即他发布了海贼禁令和“刀狩令”所谓刀狩，前面提到过，就是不允许农民持有武器，从而可以更牢固也更安稳地把农民束缚在土地上，避免发生转职和一揆。这种种政策并不是秀吉的独创，而是织田信长政策的延续，只不过信长的政策很多都带有浓厚的地域性和暂时性，将其固定下来，并推广到全国的，乃是丰臣秀吉。

西面既然已经镇定，丰臣秀吉就把目光转向了东方。此时越后的上杉景胜已经归降，东方仍不肯接受他关白兼太政大臣大人的领导，或者只是名义上尊奉却自行其是的势力，还有关东的小田原北条氏，以及陆奥、出羽的群雄。秀吉正想着找个什么藉口出兵关东，最终统一整个日本呢，可巧，机会立刻就送上门来。

且说本能寺之变以后，德川家康趁机将势力伸入甲信地区，小田原城的北条氏政也没闲着，一方面派兵夹攻甲信，一方面将势力伸入上野。此时上野国内最大的势力乃是武田氏遗臣真田昌幸（真田幸隆之子），此人智谋无双，顽强地挡住了后北条军以及随后杀来的德川军。天正十三年（1585年），就在丰臣秀吉想尽办法让德川家康降伏，最后不得不于翌年（1586年）把妹子都嫁了过去的时候，爆发了第一次上田城之战，真田氏两千五百兵马大破德川氏七千余众。

等到德川家康娶了丰臣秀吉的妹妹旭姬，并且跟随天下大势，亲自上洛去觐见秀吉以后，真田昌幸眼看情势不妙，也就立刻奉上愿意服从中央领导的表章。于是丰臣秀吉出面调解德川氏、后北条氏和真田氏之争，将上野沼田地区分为三份，两份给后北条氏，以名胡桃城为中心的三分之一封给真田氏。

北条氏政先后与在奥州迅速蹿起的战国大名伊达政宗以及德川家康结盟，并迎取家康之女督姬为其继承人氏直的夫人，就此，广大的东海、关东、奥羽地区联成一片，对正在谋夺天下的丰臣秀吉造成很大威胁。于是秀吉在用外交手段降伏了德川家康以后，就于天正十四年（1586年）以太政大臣的名义，发布了《关东?奥两国总无事令》，即命令以关东的后北条氏、奥州的伊达氏和羽州的最上氏为首的东方各诸侯，不得随意开战，侵攻他人领土。

丰臣秀吉当时正准备九州出阵，所以对于东方诸侯，暂且使用威吓策略。可笑北条氏政以为天下六分之一的领土已在手中，又有坚不可摧的小田原城，与德川氏、伊达氏的联盟牢不可破，竟然把秀吉的警告当成耳旁风。就在这种形势下，天正十五年（1587年）十二月三日，“名胡桃城夺取事件”发生了。

且说北条氏康的第三个儿子、北条氏政的弟弟氏邦，时为武藏国钵形城主，其家臣猪俣范直奇袭名胡桃城，真田方守将铃木重则城破后自杀。这一事件，成为丰臣秀吉小田原出阵的直接藉口。