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武田信玄的谋略共有两手，一手在外，一手在内，他在越后国内部给上杉谦信制造的麻烦，比外部有过之而无不及。这个问题首先要从双方领国化的程度和家臣团的组成谈起。

武田氏彻底完成了守护大名向战国大名的转化，起码在甲斐国内，一元统治非常稳固。武田氏的家臣团主要分为四部分：一是信虎留下来的谱代（世代家臣）老将，譬如前面提过的板垣、甘利，以及原（虎胤、昌俊）、诸角（虎定）、饭富（虎昌），等等，还有信玄两个智勇双全的弟弟武田信繁和武田信廉；二是源氏同族的穴山（梅雪斋信君）、秋山（信友）、小山田（信有），等等，均已彻底家臣化；三是外乡的降将或者客卿，如来自信浓的真田一族、保科一族，来自诹访的木曾一族（木曾氏和诹访、小笠原、村上，并称为信浓四大豪族）、阿部胜宝、长坂长闲斋、迹部大炊助，等等。

但是作为武田军主力的四大名臣，则都是信玄从下级侍从里亲自选拔并培养起来的，他们包括：仁智勇俱全的“鬼美浓”马场美浓守信房（原名教来石民部少辅景政）、深谙信玄兵法之要的“避战将军”高坂弹正忠昌信（原名春日虎纲，有关昌信继承高坂家一事，日本史学界很多人仍持否定态度）、代替其兄虎昌和信玄长子太郎义信统领无敌骑兵军团“赤备”的山县昌景（原名饭富三郎兵卫），还有在武田信繁死后成为信玄副将的内藤昌丰。

武田家族的这种格局，从信玄的曾祖信昌时代就已经打下基础了，武田氏的一元化统治是逐步地稳固地完成的，并最终以信玄的《甲州法度之次第》而确定下来。相比之下，越后国却很象是一个以上杉氏本城春日山为中心的豪族联合体，上杉谦信的父亲长尾为景一力摧垮了即将成为战国大名的越后上杉家，然而奋战毕生也无法彻底压服越后国内大小林立的国人众们，谦信继位还不久，立刻就遭遇到来自南方的武田氏的强大压力，他根本没有时间去进行更为有效的统合。

因此，长尾?上杉氏家臣团是很松散的，很多家族仍具备相当的独立实力和分离倾向，如长尾房景、柿崎景家、北条高广等名将，无不仅仅摄伏于谦信的威名，而并不具备真正意义上的忠诚心。真正对谦信死心塌地，坚贞不二的，恐怕只有传说中的鬼小岛弥太郎和宇佐美定行两人而已吧。

鬼小岛弥太郎，本名小岛贞兴，据说他从小跟随谦信左右为侍从，力大无比，徒手打死过野熊，因此人送外号“鬼小岛”。而宇佐美定行，据说就是琵琶岛城主宇佐美定满，与谦信一直保持着亦师亦友的关系。永禄七年（1564年），宇佐美定满邀请长尾政景游览野尻湖，二人在湖上对刺而死，时人揣测，定满大概是怕谦信无后，一旦撒手西去，长尾同族、素有威望的政景将会乘乱夺取越后，因此才设计除之。然而事实上，恐怕是因为定满不满谦信收政景的儿子景胜为养子，从而和政景起了矛盾，这才私斗而死吧。

在这种情况下，武田信玄不断煽动越后豪族掀起反旗，包括柿崎景家、北条高广等将，几乎每个人都有被武田信玄收买，两三次甚至更多次的反叛记录。于是包括家臣反叛、水匪猖獗和一向一揆在内的种种内乱，搞得上杉谦信应接不暇。在战阵上，即便对抗信玄也往往洞察先机的他，在诡谋的攻势下总是焦头烂额。他甚至数度心灰意冷，前往高野山出家，想要撂挑子。然而越后诸将虽然当他在的时候各怀鬼胎，谦信一走心又虚了，既怕被武田一口吞并，又怕在越后国本身的内斗中丢了性命，于是苦苦哀求，深刻反省，把谦信又劝了回来有学者认为，出家入道，就其结果来看，是谦信的一种政治手段，此话不无道理。